Фото: Getty Images. Оконный рынок Германии в кризисе

Согласно последнему прогнозу аналитиков EUROCONSTRUCT, европейский строительный рынок в 2025 году будет медленно расти, в то же время Германия будет находиться в глубоком кризисе. Учитывая негативные данные по строительному сектору и ухудшение потребительских настроений, перспективы на текущий финансовый год не являются оптимистичными для немецких производителей окон и дверей.

Как видят ситуацию в отрасли СПК немецкие эксперты, рассказываем в материале tybet.ru.

Строительная отрасль Европы снова растёт, но Германия остается «проблемным ребенком»

После двух лет спада европейский строительный сектор постепенно стабилизируется в 2025 году. По прогнозам экспертов EUROCONSTRUCT, объемы строительства в ближайший год увеличатся на 0,6%, а затем начнут расти еще активнее с 2026 года. В частности, в секторе нежилого строительства уже наблюдаются первые признаки восстановления, тогда как гражданское строительство сохраняет стабильность.

Однако, как отмечает Людвиг Дорффмайстер из Института экономических исследований ifo, восстановление распределено неравномерно: в то время как некоторые страны уже получают выгоду от увеличения инвестиций, в Германии кризис усугубляется. Объемы строительства жилья падают, а процесс одобрения проектов стагнирует.

По данным Федерального статистического управления (Destatis), в 2024 году в Германии было одобрено строительство 215 900 квартир, что на 43 700 единиц жилья или на 16,8% меньше, чем в предыдущем году. Это означает, что количество разрешений на строительство сокращается третий год подряд. В последний раз столь мало разрешений было выдано в 2010 году – тогда было построено 187 600 квартир. Сокращение наблюдалось и в секторе нежилых зданий: площадь застройки сократилась на 2,9%, а для коммерческих зданий – на 17,5%. Лишь в секторе строительства складов наблюдался прирост на 3,4%, что свидетельствует о растущем спросе на логистические площади.

Жилищное строительство в Германии: спад по всем направлениям

В то время как во многих странах строительство постепенно набирает обороты, Германия движется к масштабному жилищному кризису – отмечает Людвиг Дорффмайстер. Количество разрешений сократилось на 45% всего за два года, а к 2027 году число введённых в строй объектов упадет на 34%. Это очень резкий спад, который может иметь долгосрочные последствия, в том числе для оконного рынка.

Фото: ifo institut. Динамика строительной отрасли Европы 2023-2027

В период с 2022 по 2024 год количество одобрений новых проектов сократилось на 171 000 единиц (-45%). Такое развитие событий будет иметь серьезные последствия: к 2027 году ожидается завершение строительства всего 165 000 квартир, что на 85 000 меньше, чем в 2023 году. Субсидии на новое строительство остаются неопределенными: рост арендной платы может снова стимулировать инвестиции в долгосрочной перспективе. Эксперт Института ifo предполагает, что ситуация постепенно стабилизируется лишь в 2026 или 2027 году, а пока немецкая отрасль жилищного строительства находится в глубоком кризисе, что отражается на рынке СПК.

Рекомендуем прочесть: Жилищное строительство тянет вниз оконную отрасль Европы. Новый прогноз Euroconstruct (IFO)

Гражданское и нежилое строительство: луч надежды для отрасли

Как отмечает Людвиг Дорффмайстер, в отличие от жилищного строительства гражданское строительство остается стабильным. Ему выгодны долгосрочные инфраструктурные проекты, даже если к 2027 году рост замедлится до 1,5%.

Нежилое строительство также может выиграть, поскольку компании все чаще снова отдают предпочтение новым зданиям. Однако заметного восстановления в этом секторе, по мнению эксперта, не произойдет до 2026 года.

Почему стройотрасль Германии отстает от других стран ЕС и есть ли выход?

По мнению эксперта Института ifo, восстановление строительной отрасли Германии замедляется рядом факторов:

Фото: GLASWELT. Строительная отрасль Германии в кризисе

• ● Высокие затраты на строительство: несмотря на падение спроса, цены остаются высокими.

• ● Нехватка рабочей силы: нехватка квалифицированных рабочих замедляет ход строительства.

• ● Высокий уровень процентных ставок: стабильно высокие процентные ставки затрудняют финансирование строительства.

• ● Неясная политическая позиция: неизвестно, примет ли федеральное правительство меры по сокращению расходов.

«Германия столкнулась с проблемой: текущие события показывают, что объемы жилищного строительства в ближайшие годы не будут соответствовать спросу. Настоящий переломный момент может наступить только с 2027 года, когда рост арендной платы и нормализация политики процентных ставок снова станут стимулировать инвестиции. Но до тех пор жилищное строительство останется главной проблемой немецкой экономики. Вмешательство федерального правительства и его сроки могут иметь решающее значение для развития событий в ближайшие годы», – считает Людвиг Дорффмайстер.

Количество разрешений на строительство считается важным опережающим индикатором строительной активности. Как на самом деле будет развиваться жилой сегмент в 2025 году, станет ясно из данных о завершённых проектах, которые Федеральное статистическое управление обычно публикует в конце мая. Однако, по мнению немецких аналитиков, есть первые признаки того, что динамика может стабилизироваться: в частности, за счет адресных мер поддержки и смягчения политики процентных ставок.

Объявленные федеральным правительством программы экономического стимулирования, в том числе в контексте улучшения стимулирования финансирования, могут поддержать рынок в сфере реновации в 2025 году. Возможно, предложенное правительством решение по поддержке термомодернизации зданий – это шанс оживить экономику Германии, равно как и оконную индустрию. Примером может служить программа «Молодые покупают старое», введенная в сентябре 2024 года. Целью проекта является поддержка молодых семей при покупке старой недвижимости. Однако будет ли эта программа полезна немецким производителям СПК, остаётся под вопросом.

Рекомендуем прочесть: Немецкий и польский рынок окон в свободном падении до 2025 года. Оценки CAB и VFF

Продажи окон и дверей для нового строительства в Германии не улучшатся еще долгое время

Немецкий рынок на протяжении многих лет остается одним из ключевых для отрасли СПК, являясь крупнейшим производителем окон в Европе. Однако, уже третий год подряд он находится в сложной ситуации, обусловленной уменьшением спроса на новое строительство, спадом производства и экономической стагнацией.

Фото: Heinze/VFF. Динамика продаж оконных блоков в Германии 2021-2025

Кризис в строительном секторе Германии с 2022 по 2024 год привел к снижению спроса на новые окна, двери и другие строительные изделия. По подсчётам Ассоциации производителей окон и фасадов (VFF), продажи оконных блоков (FU = 1,3 на 1,3 метра) упали с 15,52 млн FU в 2022 году до 12,93 млн FU в 2024 году. Аналитики прогнозируют, что рынок окон в Германии сократится на 1,3% в 2025 году после спада на 8,5% в 2024 году.

Как ожидается, особенно сильно подставит ножку производителям СПК новое жилищное строительство, сокращение которого в период с 2023 по 2025 год может составить до 50%. Спад потребления окон в секторе нового строительства в целом в 2024 году достиг 20,8%, и, как прогнозируют эксперты VFF, он сократится еще на 6,7% в 2025 году и потребует всего 3,79 млн оконных единиц.

Сопоставимые тенденции наблюдаются и на рынке входных дверей, который покажет спад в 2025 году на 0,4%, что до некоторой степени является позитивным на фоне падения продаж на 9,4% в 2024 году.

Как подчеркнули в оконной ассоциации, несмотря на дальнейшее резкое снижение объемов нового строительства, рынок реновации демонстрирует более стабильную динамику. После сокращения на 1,7% в 2024 году ожидается небольшой рост в 2025 году на 0,8% до 6,73 миллиона единиц, что, по крайней мере, частично поддержит рынок окон. Особенно в сфере реновации жилья рынок может выиграть от запланированных программ экономического стимулирования.

«И разрешения, и ожидания рынка в отношении нового строительства и реконструкции демонстрируют явный кризис в строительной отрасли. Совокупное падение рынка окон в новом жилищном строительстве примерно на 50% в период с 2023 по 2025 год является драматичным. Даже если спад в сегменте реновации кажется умеренным и составит «всего» 5%, очевидно, что как целевые показатели по новому строительству, так и в сегменте реновации не достигаются с большим отрывом. Даже если общие условия в плане динамики процентных ставок и цен улучшатся, необходим долгосрочный и в достаточной степени финансируемый пакет мер экономического стимулирования и налоговых льгот в правительственной программе, принятый самое позднее – после федеральных выборов», – подчеркнул управляющий директор VFF Франк Ланге.

Окончательная оценка рынка окон и дверей по итогам за 2024 год и скорректированный прогноз на 2025 год будут представлены на очередной конференции VFF в апреле текущего года. Но уже се6йчас на основании данных немецких экспертов напрашивается только один вывод – продажи окон и дверей для нового строительства в Германии не улучшатся еще долгое время.

Рекомендуем прочесть: Снижение продаж окон в Германии превысило 10% в 2023 году. Исправит ли ситуацию сезон 2024?

Подготовлено редакцией tybet.ru по материалам зарубежной отраслевой прессы.

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru