Оценка ситуации на рынке сегодня и на перспективу
16.09.200910:3916.09.2009 10:39:35
Заметка от 02.09.09.
Что происходит на рынке сейчас?
Вот уже восемь месяцев 2009-го года мы прожили в новом мире, который изменился под давлением ещё ранее начавшегося мирового финансово-экономического кризиса.
Интересные противонаправленные тенденции, требующие отдельного обсуждения, происходят в оконной индустрии:
• Оконный рынок России обрушился на 35-45%,
• Цены на важнейшую составляющую профиля – ПВХ-С, взлетели на 40%,
• Цены на ПВХ-профили поднялись лишь на 5-7%,
• ПВХ-окна и вовсе практически не дорожают.
Взаимоотношения с клиентами также претерпевают определённые изменения:
• Обороты сократились,
• Клиенты имеют возможность выбирать, поэтому поставщики вынуждены увеличивать свою дебиторскую нагрузку как по объёму, так и по срокам кредитования.
Уровень «среднего чека» у продавцов ПВХ-профиля и ПВХ-окон падает:
• Удельный вес дешёвых ПВХ-систем в продажах экструзионщиков и их дилеров значительно увеличился,
• Профильные системы среднего уровня «вымываются»,
• Премиум-сегмент показывает стабильность по отношению к прошлогодним продажам, но, увы, его потребление не меняет общей статистики,
Как будет развиваться рынок на ближайшие пять лет?
Все выше перечисленные аспекты приводят к следующему сценарию развертывания событий на период до 2015 года:
• Каскадное разорение ощутимой части игроков всей вертикально интегрированной цепи: экструзионщики ↔ их дилеры ↔ производители окон ↔ оконные дилеры.
• Укрупнение рынка производителей ПВХ-профилей через приобретение части молодых российских производителей немолодыми европейскими или азиатскими химическими концернами. Очень возможен выход на оконный рынок российских нефтяных магнатов через создание недостающих им звеньев – производство ПВХ-С и прочих продуктов первого передела затем производство ППИ (профильно- погонажных изделий). В производство окон нефтяники не полезут, по крайней мере, в ближайшие пять лет.
• Укрупнение рынка производителей окон через консолидацию основного актива - сбытовой сети (дилерской или своей). Т.е. крепкие оконщики заберут или скупят за бесценок сбытовые сети ослабевающих или даже разорившихся конкурентов.
• Далее обязательно последует принудительное для всех участников рынка повышение уровня «среднего чека». Как? По всем статьям:
- законодательно – будет повышен коэффициент теплопередачи,
- опять законодательно – будут исключены непрозрачные финансовые схемы, позволяющие работать экструзионным компаниям по демпинговым ценам,
- снова законодательно – «чернишь», так не быть тебе в списке ПВХ-систем, допущенных к участию в финансируемых государством программах
- ресурсно – не хочешь быть в рынке, так не видать тебе ПВХ-С,
- а эйфория низких цен на окна и, как следствие, неадекватный уровень заработков оконщиков пройдёт после первой волны громких банкротств.
Кто будет продавать ПВХ-профили в России через пять лет?
• Адоптировавшиеся к местной действительности профильные европейские гранды, сила которых в настоящее время в корневой системе, т.е. стабильном сбыте на западноевропейских рынках (спрос на ПВХ-профили в Европе не претерпел падений и кризисов, хоть сколько-то сопоставимых с нашим кризисом).
• Азиаты и нефтяники, распилившие между собой наиболее успешный частный бизнес отечественных производителей.
Что делать производителям ПВХ-окон?
По моему мнению, сейчас есть два глобальных пути построения своего бизнеса для производителей окон:
1. Строить свой бизнес с основой на маркетинговую ногу собственной торговой марки и брендированного ритейла в партнёрстве с продуктовой ногой системодателя.
2. Полностью переходить под знамёна своего системодателя (вместе со своим ритейлом) и отстраиваться от конкурентов всем тем набором программ и мероприятий, которые создал и будет создавать производитель ПВХ-профиля.
Те производители ПВХ-окон, которые сфокусируются на развитии своего ритейла и четко определятся с выбором одной из приведённых стратегий, смогут выжить и сохранить свой бизнес в изменившемся после 2009 года мире.
ps Размещаю эту заметку повторно. Как говорится, "по просьбам читателей". Рассчитываю на конструктивную беседу по этой теме в режиме обмена комментами.
Что происходит на рынке сейчас?
Вот уже восемь месяцев 2009-го года мы прожили в новом мире, который изменился под давлением ещё ранее начавшегося мирового финансово-экономического кризиса.
Интересные противонаправленные тенденции, требующие отдельного обсуждения, происходят в оконной индустрии:
• Оконный рынок России обрушился на 35-45%,
• Цены на важнейшую составляющую профиля – ПВХ-С, взлетели на 40%,
• Цены на ПВХ-профили поднялись лишь на 5-7%,
• ПВХ-окна и вовсе практически не дорожают.
Взаимоотношения с клиентами также претерпевают определённые изменения:
• Обороты сократились,
• Клиенты имеют возможность выбирать, поэтому поставщики вынуждены увеличивать свою дебиторскую нагрузку как по объёму, так и по срокам кредитования.
Уровень «среднего чека» у продавцов ПВХ-профиля и ПВХ-окон падает:
• Удельный вес дешёвых ПВХ-систем в продажах экструзионщиков и их дилеров значительно увеличился,
• Профильные системы среднего уровня «вымываются»,
• Премиум-сегмент показывает стабильность по отношению к прошлогодним продажам, но, увы, его потребление не меняет общей статистики,
Как будет развиваться рынок на ближайшие пять лет?
Все выше перечисленные аспекты приводят к следующему сценарию развертывания событий на период до 2015 года:
• Каскадное разорение ощутимой части игроков всей вертикально интегрированной цепи: экструзионщики ↔ их дилеры ↔ производители окон ↔ оконные дилеры.
• Укрупнение рынка производителей ПВХ-профилей через приобретение части молодых российских производителей немолодыми европейскими или азиатскими химическими концернами. Очень возможен выход на оконный рынок российских нефтяных магнатов через создание недостающих им звеньев – производство ПВХ-С и прочих продуктов первого передела затем производство ППИ (профильно- погонажных изделий). В производство окон нефтяники не полезут, по крайней мере, в ближайшие пять лет.
• Укрупнение рынка производителей окон через консолидацию основного актива - сбытовой сети (дилерской или своей). Т.е. крепкие оконщики заберут или скупят за бесценок сбытовые сети ослабевающих или даже разорившихся конкурентов.
• Далее обязательно последует принудительное для всех участников рынка повышение уровня «среднего чека». Как? По всем статьям:
- законодательно – будет повышен коэффициент теплопередачи,
- опять законодательно – будут исключены непрозрачные финансовые схемы, позволяющие работать экструзионным компаниям по демпинговым ценам,
- снова законодательно – «чернишь», так не быть тебе в списке ПВХ-систем, допущенных к участию в финансируемых государством программах
- ресурсно – не хочешь быть в рынке, так не видать тебе ПВХ-С,
- а эйфория низких цен на окна и, как следствие, неадекватный уровень заработков оконщиков пройдёт после первой волны громких банкротств.
Кто будет продавать ПВХ-профили в России через пять лет?
• Адоптировавшиеся к местной действительности профильные европейские гранды, сила которых в настоящее время в корневой системе, т.е. стабильном сбыте на западноевропейских рынках (спрос на ПВХ-профили в Европе не претерпел падений и кризисов, хоть сколько-то сопоставимых с нашим кризисом).
• Азиаты и нефтяники, распилившие между собой наиболее успешный частный бизнес отечественных производителей.
Что делать производителям ПВХ-окон?
По моему мнению, сейчас есть два глобальных пути построения своего бизнеса для производителей окон:
1. Строить свой бизнес с основой на маркетинговую ногу собственной торговой марки и брендированного ритейла в партнёрстве с продуктовой ногой системодателя.
2. Полностью переходить под знамёна своего системодателя (вместе со своим ритейлом) и отстраиваться от конкурентов всем тем набором программ и мероприятий, которые создал и будет создавать производитель ПВХ-профиля.
Те производители ПВХ-окон, которые сфокусируются на развитии своего ритейла и четко определятся с выбором одной из приведённых стратегий, смогут выжить и сохранить свой бизнес в изменившемся после 2009 года мире.
ps Размещаю эту заметку повторно. Как говорится, "по просьбам читателей". Рассчитываю на конструктивную беседу по этой теме в режиме обмена комментами.
