Блог Александра Китаева-Смыка

Ассортиментная политика Российского рынка ПВХ-профилей.

Уважаемые, Коллеги!   :idea:

Принимая во внимание то, что есть занятые читатели этого поста, которым будет сложно изучить весь текст и вникнуть во все комментарии, хочу сообщить, что материал статьи повествует об истории ассортиментной политики рынка ПВХ-профилей России в ретроспективе последнего десятилетия.

Акцент здесь сделан на рассмотрении истории развития профильных систем от: REHAU, VEKA, КВЕ, т.к этот пост дублирует статью из периодического отраслевого журнала, в нескольких номерах которого публикуются как бы отчёты представителей этих трёх компаний (как пионеров славного племени экструзионщиков России) за последнее десятилетие.

Параллельно в посте освещается работа отечественных-отечественных производителей ПВХ-профилей, но здесь намеренно нет заглубления в эту тему, т.к. общая тема этого номера не о них. К слову, в своё время, я подробно осветил серьёзность намерений целого ряда Российских экструзионщиков на примере одного из них в статье «Открытое письмо на необоснованную критику Российских (отечественных) производителей пвх-профилей» (http://www.plafen.com/news/news_13450.stm).




Обсуждение ассортиментной политики или, иначе говоря, изменения, происходящие с продуктовым портфелем рынка за период с 2000 года по 2010 год, предлагаю вести в двух сферах: во времени и в приложении к 4P (т.е. не только product, но и place, promotion, price), потому что это звенья одной цепи.

Итак, развитие нашего рынка началось не в последнее десятилетие, однако наш интерес касается именно завершающейся декады. Мы рассмотрим несколько этапов: продолжившийся в девяностые рост, его стабилизация и диверсификация, …а вот заключительный этап (умирание) ещё очень, очень далёк!

 :D   Экстенсивный рост – 2000-2005. Это время можно охарактеризовать словами: «Давай,  Столица!».

Основными центрами роста в это время являются крупные города, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург. Спрос стремительно нарастающий: 20-30% ежегодного прироста это – норма.

С точки зрения уникальности ПВХ-систем рынок поделён на три лагеря: КВЕ, REHAU, VEKA. Все три major’а полностью сконцентрированы на продвижении 58-60 мм систем, мода на которые пришла из Германии. При этом в Германии в этот период времени уже происходит переоценка «ценностей» с точки зрения теплосбережения и 70 мм системы активно завоёвывают западноевропейские рынки.

Идеальное соотношение цена-качество системы КВЕ_Etalon, базирующееся на двухконтурном принципе  уплотнения, универсальности всех элементов и отсутствии «лишнего веса» явились основным фактором, позволившим КВЕ успешно развиваться и удерживать лидерство.  

Логистика процесса для major’ов носит достаточно простой характер, т.е. поначалу вся номенклатура профилей завозилась из Европы. С открытием первых экструзионных заводов, начинается местное производство, которое загружается исключительно несколькими артикулами (рама, створка, импост, штапик). Вся остальная номенклатура идёт из Европы.  

Не в пример другим major’ам, развитая система региональной дистрибуции, которой уже на этот момент обладает КВЕ, явилась вторым факторов, обеспечившим компании лидерство с большим отрывом практически на весь описываемый период.

Здесь нельзя не отметить, что в самом начале этого периода появились отечественные производители ПВХ-профилей, так называемый «второй эшелон». Потрясающая популярность «в народе», связанная с продуктом и системой дистрибуции КВЕ, сослужили злую шутку – новыми отечественными экструзионщиками стали именно крупнейшие дистрибуторы КВЕ на европейской части России (Proplex) и в Сибири (Exprof). Однако, лавинообразный спрос обеспечил работой всех и «отряд КВЕ не заметил потери бойца», по крайней мере, в описываемый период.

Уровень качества производителей ПВХ-профилей «второго эшелона» был обусловлен малым опытом работы в этой сфере и отсутствием необходимости вообще тратить на «это» силы и деньги, т.к. продажи шли с колёс. А прямое клонирование наиболее зарекомендовавших себя систем от major’ов станет нормой на долгие-долгие годы и позволит экономить копировальщикам на разработках, оснащение клиентской базы, сервисе, продвижении и т.п.

Значительная рекламная активность major’ов приводит к тому, что конечные потребители, с трудом различая локальных продавцов окон, при остеклении квартиры или дома сконцентрированы на марке производителя ПВХ-профиля. За редким исключением, касающимся только мегаполисов, люди ассоциируют ПВХ-окна не с компаниями, собирающими и продающими конструкции, а с производителями ПВХ-профиля. В отличие от европейского рынка, на котором конечные потребители окон не знакомы с марками профиля, Российский рынок, построив свою коммуникативную стратегию,  не стремится прощаться с ней ни в этом периоде, ни в следующем.

К концу описываемого периода ПВХ-окна однозначно перестали быть модным аксессуаром жилища и перешли в разряд обязательного элемента комфортного проживания людей.

Демпинговые цены  на ПВХ-профили со стороны игроков «второго эшелона» и потребительское кредитование подкрепили и усилили спрос, открыв доступ в клуб обладателей ПВХ-окон огромному числу россиян. Прежние нормы прибыли как экструзионщиков, так и продавцов ПВХ-окон ушли в прошлое и «золотые времена» рынка с точки зрения прибыльности завершились.  

:)  Интенсивный рост и ужесточение конкуренции – 2005-2008. Это время можно охарактеризовать словами: «Регионы - вперёд!».

Рынок не сбавляет темпы своего развития, показав рекордные 45% прироста в 2006 году. Однако рост спроса в региональных центрах, наметившийся в предыдущем периоде, теперь превратился в стабильный тренд.

Запустив в этот период 70-ти мм системы,  profine  и другие major’ы положили начало следующему этапу развития продуктовой стратегии рынка СПК. Тема энергоэффективности перешла на новый уровень своего развития.

Для profine RUS ввод 70мм системы (KBE_Expert), уже зарекомендовавшей себя в Европе, был, кроме того, ответом на значительное конкурентное давление в сегменте 58-ми мм систем среднего ценового сегмента. Руководство profine RUS проводит самое кардинальное перестроение своего продуктового портфеля за всё десятилетие. Теперь можно сказать, что это был стратегически верный шаг, позволивший компании отстоять своё лидерство в этом периоде времени и создать задел на будущее.

Эконом-системы от представителей «второго эшелона» стремительно выходят на растущий сегмент не дорогого строительного остекления. Руководствуясь принципами лидерства, profine не остаётся в стороне и проводит расширение своих базовых систем, предложив рынку конкурентные по цене системы 58мм (KBE_Object) и 70мм (KBE_Energy). Таким образом, profine GROUP, присутствующая во всём мире, взяла курс на создание комплексных товарных предложений, направленных на эксклюзивное удовлетворения потребностей Российского рынка. В последствии продажи profine RUS в общих объёмах продаж концерна дойдут до 25%.

Как указывалось выше, региональный рост спроса на СПК является двигателем движения отрасли «на Восток». Так, открываются новые заводы major’ов в Хабаровске и Новосибирске, увеличивается число региональных представительств, по всей России растут региональные дистрибуторские сети компаний «второго эшелона».  И те системодатели, которые не располагают в своём продуктовом портфеле ПВХ-системами, востребованными в резко-континентальном климате, вынуждены в спешном порядке закрывать пробелы.  

В сфере продвижения своей продукции profine делает ставку на 70мм системы. По сути это ход ва-банк, т.к. основные потребительские предпочтения всё ещё за узкими системами. К 2008 году среднерыночная доля продаж 70мм систем дойдёт да 17,8%, что может свидетельствовать в пользу серьёзных подвижек в понимании важности темы энергосбережения как частными потребителями, так и строительно-подрядными организациями.

 :o   Кризис как причина для корректировки стратегии дальнейшего развития – 2009-... Это время можно охарактеризовать словами: «Используй возможности!».

Рынок сжался в 2009 году на 35-45%. Но в 2010 году уже ожидается положительная коррекция на 15-20%.

В связи с тем, что в первую очередь под влиянием финансово-экономического кризиса пострадал строительный сегмент, компании «второго эшелона» были вынуждены переключиться на платёжеспособный спрос, который ещё присутствовал в сегменте частного потребителя. С точки зрения продуктов в 2009 году, выигрывали те ПВХ-системы, которые отличались низкой ценой и приемлемым качеством. В данной ситуации в выигрыше оказались представители «второго» и появившегося к этому моменту экструзионщики «третьего эшелона».

Для удержания ситуации под своим контролем major’ы пошли на беспрецедентные действия по временному снижению отпускных цен в целом и на создание специальных предложений в частности. В разрезе продуктового портфеля в 2009 году произошёл значительный дисбаланс в сторону систем, отвечающих потребностям  низкого ценового сегмента. Баланс начал восстанавливаться в 2010 году через рост продаж в привычном для европейских компаний среднем ценовом сегменте. Рынок начал «оттаивать» благодаря реализации отложенного спроса частных потребителей на фоне восстанавливающейся экономики.

Взятый ранее курс на энергосбережение теперь уже является официально проводимым Правительством страны на законодательном уровне и реализуется через финансируемые государством программы, успешное воплощение которых потребует участия большинства игроков рынка.  

Главными итогами этого периода, для компаний, претендующих на долгосрочное лидерство, является понимание важности диверсифицированного продуктового портфеля, одинаково адекватно отвечающего на потребности рынка в каждом из сегментов, как по потребительскому сегментированию, так и по ценовому. Уверен, очень скоро нам предстоит  познакомиться с множеством продуктовых новинок!


Колоссальный успех российского рынка СПК за последние десять лет отмечают все без исключения специалисты строительного сектора, как Европы, так и России. Уже несколько лет назад наш рынок по обороту сравнялся с панъевропейским рынком. Не смотря на то, что 2009 год внёс некоторые корректировки, можно констатировать наличие в России сопоставимого с Европой уровня оснащения производственной базы, богатства продуктового портфеля экструзионщиков и огромного потенциала рынка СПК.

А значит «догнать и перегнать» Европу мы сможем уже в недалёком будущем!  :idea:

0  
19.10.2010 18:16:47
Александр, спасибо!
Тогда вопрос. О недалеком будущем и роли в нем производителей "первого эшелона".
Уже теперь вообще ни для кого не секрет возможное скорое появление на русском рынке Ассоциации производителей профиля ПВХ, куда войдет «1-й эшелон» экструзионщиков, а также производители фурнитуры и стеклопакетов.

Совсем недавно, об этом и своем активном участии в Ассоциации открыто заявили в Декёнинк. Ранее, на tybet.ru этот вопрос мы начинали обсуждать с Вами  http://www.tybet.ru/community/index.php?page=post&blog=u635-blog&post_id=135.

Скажите, пожалуйста, есть ли уже у инициаторов Ассоциации более конкретная программа по: 1. «Разработке нормативов (в рамках курса Правительства на энергоэффективность) по секции для внесения их в единую нормативную базу «мегасоюза».
2. Созданию правил работы на рынке ПВХ-профилей (а лучше и ПВХ-окон) и обеспечение их выполнения всеми присоединившимися к союзу участниками»?

Как на Ваш взгляд реализация этой программы отразится на рынке и его участниках (кроме членов Ассоциации)? И как к этому шагу на пути к цивилизации рынка относятся или отнесутся производители «2-го эшелона»?

Было бы здорово послушать и их.  :!:

Будет ли в этом направлении проведена работа по информированию «оконной» общественности? (Пока по теме от топов не было ни одной публикации, не поступило ни одного внятного комментария). Это какая-то тайна?:)

Спасибо.









0  
19.10.2010 18:35:16
И еще, найдут ли свое отражение "новые" правила работы на рынке СПК (от Ассоциации)  в продуктовых портфелях компаний и ценах на продукты?
0  
20.10.2010 14:07:19
Уважаемая Марина,

Несколько комментариев для ясности:

К "первому эшелону" экструзионщиков, как Вы правильно заметили, я отношу представителей европейских компаний, пришедших на рынок в девяностые: КБЕ, REHAU, VEKA. Компании DECEUNINCK, GEALAN, ALUPLAST то же отношу сюда, т.к. они являются "старожилами" экструзионного рынка, хотя не входят в лидирующую группу, а GEALAN и ALUPLAST в десятку крупнейших не входят. Так же эти компании объединяет наличие ими же разработанной геометрии своих профильных систем.

"Второй эшелон" это - отечественные экструзионные компании: МОНБЛАН, ЭКСПРОФ, ПРОПЛЕКС, БРУСБОКС, ПЛАФЕН, которых объединяет кроме того близкое время старта (на волне стремительного роста рынка) и заимствование геометрий у европейцев. Правда надо отметить PLAFEN, который "пошёл своим путём", заимствовав лишь замковую часть, и МОНБЛАН, который "одумался" и округлил геометрию через несколько лет успешного копирования.  

"Третий эшелон" это относительно молодая поросль экструзионщиков, которые успели ворваться в уходящий экспресс на заднюю подножку и вполне себе успешно пробрались уже до третьего вагона: ВИНТЕК, НОВОТЕКС, КРАУС. У последних двух тоже без копирования не удалось обойтись.

Теперь важная поправка к Вашему вопросу: в Союз экструзионщиков в перспективе смогут войти все экструзионщики, т.е. как оконных профилей, так и не оконных. А вот дать жизнь союзу решено семи крупнейшими участникам рынка экструзии ПВХ-профилей. Консолидированная доля рынка этих компаний составляет более 60%, что делает этот Союз вполне легитимным с точки зрения представления интересов всего рынка.    

Теперь ответы:

Пока работа по «Разработке нормативов (в рамках курса Правительства на энергоэффективность) по секции для внесения их в единую нормативную базу «мегасоюза»  и "создание правил работы на рынке ПВХ-профилей (а лучше и ПВХ-окон) и обеспечение их выполнения всеми присоединившимися к союзу участниками» только начата.  

На мой взгляд, реализация этой программы отразится на рынке и его участниках исключительно позитивно. И к этому шагу на пути к цивилизации рынка производители «2-го эшелона» уже относятся, а остальные смогут войти при их желании.  

Информирование рынка, полагаю, произойдёт в начале 2011 года.

Рынок СПК - свободный рынок и никто кроме потребителя не способен влиять на продуктовый портфель экструзионщиков. Алгоритм следующий: государство через свою политику по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых и нежилых зданий вынудит потребителей энергии задуматься об используемых строительных материалах, вообще концепции строительства и о закрытии оконных проёмов в частности.
Наша задача -  сформулировать понимание того, что оконный проём это один из ключевых элементов дома, обеспечивающий энергосбережение.    
Вторая задача - это сформулировать, какой тип окна отвечает каждому классу энергоэффективности, что бы потребитель понимал, что ему надо купить, чтобы всё его жилище соответствовало указанному на нём классу.
К слову, классификация зданий, должна закончиться к 2014 году по решению Правительства.

0  
25.10.2010 17:21:49
Александр, ясность есть. За ответ тоже спасибо. Не подумайте, что своим вопросом вынуждаю Вас стать "полномочным представителем" большинства Ваших коллег от упомянутых компаний на tybet.ru. Хотя, к удивлению, за отсутствием комментариев от Veka, Rehau, DECEUNINCK..., при наличии общественного интереса к теме (иначе бы она не поднималась), складывается впечатление что так оно и есть :D . И если, как Вы описали, публикация с упоминанием всех лидеров пвх-рынка в окнах.бз вызвала среди них хоть какую-то полемику, то на тибет.ру, понятно, эти компании вообще не присутствуют и публикации коллег не читают...
0  
20.10.2010 14:57:30
Уважаемый господин SMYK, позвольте спросить.

1. Откуда такой оптимизм? Не готовит ли КБЕ какую-то "бомбу" типа 85 мм?

2. Из того, что я слышала об Ассоциации, уверяю вас, не все разделяют ваше мнение, что такая Ассоциация объединит всех экструзионщиков, работающих на рынке.

0  
20.10.2010 16:11:25
...интересный у Вас ник  :)

Уважаемая artistka,
Оптимизм это - тип менталитета.

Ни одна из компаний Союза, как подсказывает мне логика, не будет делать ставку на   продукты не востребованые рынком.
Широкие системы (более 80мм) это пока всё же нишевой продукт (2-3% рынка). И те примеры 80мм систем, которые мы видим, больше отвечают имиджевым потребностям экструзионщиков, нежели представляют коммерческий интерес. Однако, когда рынок востребует такие системы в бОльшем объёме, те, кто таких систем не будет иметь, будут их создавать в спешном порядке.
Другое дело, что такое изменение спроса на рынке в ближайшее время не предвидится...  

Союз экструзионщиков на первых порах своего создания объединит 60% рынка (7 ведущих экструзионщиков), полагаю, в него ещё войдёт процентов 20-30 в первые пару лет. Но существование Союза возможно только если Союз будет на пользу всем его участникам. Тратить своё время на чаепития никто не будет, для этого всяких конференций полно. :D

Поймите главное, Союз создаётся "для" рынка, а не "вопреки" рынку!
 
0  
21.10.2010 13:39:11
Не знаю как у Вас, уважаемый профессор, но занятие всякого рода "научной" работой вокруг и около рынка отнимает жутко много времени и, как показал в моем частном случае, опыт - ни к чему хорошему не приводит.
В результате ты понимаешь, что тебе предлагают "не тот товар".
Так и с этой ассоциацией - я не думаю, что разные по стилю управления и формам собственности компании найдут приятным регулярное совместное времяпрепровождение с информационным обменом. :D


И еще, Вы пишете: "Вторая задача - это сформулировать, какой тип окна отвечает каждому классу энергоэффективности, что бы потребитель понимал, что ему надо купить, чтобы всё его жилище соответствовало указанному на нём классу." Вы сами в это верите? Какие типы?! Все дешево и сердито! Посмотрите на пестрое остекление! Слава богу, если в ламинированные профили ставят 2 мм армирование. А то поголовно 1,5. Говорят уже и 1,2! Все это утопия! Большая утопия, сопряженная с очень большой административно-бюрократической работой и "освоением бюджетов".
Александр, в своем посте вы пишете. "Алгоритм следующий: государство через свою политику по энергосбережению и повышению энергоэффективности жилых и нежилых зданий вынудит потребителей энергии задуматься строительных материалах, вообще концепции строительства и о закрытии оконных проёмов в частности. Наша задача - сформулировать понимание того, что оконный проём это один из ключевых элементов дома, обеспечивающий энергосбережение."

Понятно, что программа рассчитана не на сегодняшний день. Также понятно, что когда-нибудь, в долгосрочной перспективе, потребители, возможно, задумаются об используемых стройматериалах. Если политика правительства столь сильно затронет их карман. Хотя, как вы понимаете, масса инертна, и особенно это касается жителей российского государства. Если сообщество сумеет, а в этом у меня сомнений нет, сформулировать, что оконный проем обеспечивает энергосбережение, то почему вы так уверены, что потребители "кинутся понимать", что им надо приобретать, чтобы их жилище "соответствовало указанному классу"? А те, кто поставил к примеру окна с 60-ю и 70-ю условными годами эксплуатации (своего рода гарантия качества для обывателя), они должны будут в срочном порядке эти окна перемонтировать? То есть выбросить на помойку? И поставить то, что будет "оответствовать указанному классу"? Вы в это верите?

Примитивнейший пример. Энергоэффективные лампы до сих пор продаются по цене десятки раз, превышающей "лампочку Ильича". Вы думаете потребитель не понимает, что лампа накаливания не способствует экономии денег из бюджета его семьи? Но новые лампы дороги и производство их отнюдь не "на потоке". Когда они будут сравнительно дешевы  и будут ли - вообще вопрос. Уж точно их себестоимость не будет сродни обычной лампы накаливания. Вот почему с такой "страстью" люди стараются сейчас  закупать лампы, хотя плата за электроэнергию, понятно, возрастет в разы.

Аналогии с окнами здесь нет никакой. И все же небольшая есть. Заключается она в частности в инертности сознании потребителя. Но не только в этом...
0  
25.10.2010 17:32:44
Не берусь утверждать, Константин, но предполагаю, что в этом направлении будет проведена большая просветительская работа среди населения). Только за чей счет? Думается, что производители, в хорошем смысле слова, также возьмут этот труд и на себя. Пресс-службы и PR-департаменты есть во всех упомянутых компаниях.  
0  
25.10.2010 15:14:19
В нашей стране каких только курсов не было! И кукурузу массово внедряли в сознание, и то, что экономика должна быть экономной и много чего другого разумного и не разумного. И ни раз Европу мы догоняли и пергоняли по многим показателям. А где они сейчас эти показатели? Про энергоэффективность ничего не могу сказать – курс. как говорят, правильный и сомнению не подлежит. В Европе давно "устаканился" значит и нам перенимать надо. А куда деться – 21 век! Только тут в коментах в частности правильно заметили про пестрое остекление, а сколько еще таких вещей, процветающих в Рассеи, чего в жутком кошмаре старушка Европа даже представить себе не может?.  ;) ну конечно снова скажите вы, этим и призван заняться Союз, ведь он "создается для рынка, а не вопреки рынку". Кто ж спорит? только мне все это все больше напоминает очередные кабинетные изыскания на завлекательные темы Что делать? и Так жить нельзя! :|  
0  
27.10.2010 17:32:41
Но все равно, господин SMYK, Ваш пост положил начало интересной дискуссии :)
0  
01.12.2010 22:33:53
Уважаемые, Коллеги! :idea:

Принимая во внимание то, что есть занятые читатели этого поста, которым будет сложно изучить весь текст и вникнуть во все комментарии, хочу сообщить, что материал статьи повествует об истории ассортиментной политики рынка ПВХ-профилей России в ретроспективе последнего десятилетия.

Акцент здесь сделан на рассмотрении истории развития профильных систем от: REHAU, VEKA, КВЕ, т.к этот пост дублирует статью из периодического отраслевого журнала, в нескольких номерах которого публикуются как бы отчёты представителей этих трёх компаний (как пионеров славного племени экструзионщиков России) за последнее десятилетие.    

Параллельно в посте освещается работа отечественных-отечественных производителей ПВХ-профилей, но здесь намеренно нет заглубления в эту тему, т.к. общая тема этого номера не о них. К слову, в своё время, я подробно осветил серьёзность намерений целого ряда Российских экструзионщиков на примере одного из них в статье «Открытое письмо на необоснованную критику Российских (отечественных) производителей пвх-профилей» (Ссылка удалена как неработающая). :!:
0  
02.12.2010 08:34:09
Александр, приветствую!

Насколько, по Вашему мнению, стоит дублировать тут статьи написанные для других изданий? В чем смысл тиражирования?

Ссылка из Вашего сообщения удалена как неработающая. Есть более ответственные источники: http://plafen.com/news/news_13450.stm
0  
03.12.2010 12:47:25
Вадим, благодарю за корректировки!
Цель дублирования статьи на TYBET вижу в следующем: получение обратной связи от специалистов отрасли. Журнал такой возможности не даёт.
0  
10.12.2010 16:15:47
Про эшелоны...
... было впервые написано тут
http://winpro.ru/magazine/press/?id=666&cid=26
только не совсем то же самое, что в статье Александра.