Заметка от 02.09.09.

Что происходит на рынке сейчас?

Вот уже восемь месяцев 2009-го года мы прожили в новом мире, который изменился под давлением ещё ранее начавшегося мирового финансово-экономического кризиса.
Интересные противонаправленные тенденции, требующие отдельного обсуждения, происходят в оконной индустрии:
• Оконный рынок России обрушился на 35-45%,
• Цены на важнейшую составляющую профиля – ПВХ-С, взлетели на 40%,
• Цены на ПВХ-профили поднялись лишь на 5-7%,
• ПВХ-окна и вовсе практически не дорожают.

Взаимоотношения с клиентами также претерпевают определённые изменения:
• Обороты сократились,
• Клиенты имеют возможность выбирать, поэтому поставщики вынуждены увеличивать свою дебиторскую нагрузку как по объёму, так и по срокам кредитования.

Уровень «среднего чека» у продавцов ПВХ-профиля и ПВХ-окон падает:
• Удельный вес дешёвых ПВХ-систем в продажах экструзионщиков и их дилеров значительно увеличился,
• Профильные системы среднего уровня «вымываются»,
• Премиум-сегмент показывает стабильность по отношению к прошлогодним продажам, но, увы, его потребление не меняет общей статистики,

Как будет развиваться рынок на ближайшие пять лет?

Все выше перечисленные аспекты приводят к следующему сценарию развертывания событий на период до 2015 года:
• Каскадное разорение ощутимой части игроков всей вертикально интегрированной цепи: экструзионщики ↔ их дилеры ↔ производители окон ↔ оконные дилеры.
• Укрупнение рынка производителей ПВХ-профилей через приобретение части молодых российских производителей немолодыми европейскими или азиатскими химическими концернами. Очень возможен выход на оконный рынок российских нефтяных магнатов через создание недостающих им звеньев – производство ПВХ-С и прочих продуктов первого передела затем производство ППИ (профильно- погонажных изделий). В производство окон нефтяники не полезут, по крайней мере, в ближайшие пять лет.
• Укрупнение рынка производителей окон через консолидацию основного актива  - сбытовой сети (дилерской или своей). Т.е. крепкие оконщики заберут или скупят за бесценок сбытовые сети ослабевающих или даже разорившихся конкурентов.
• Далее обязательно последует принудительное для всех участников рынка повышение уровня «среднего чека». Как? По всем статьям:
- законодательно – будет повышен коэффициент теплопередачи,
- опять законодательно – будут исключены непрозрачные финансовые схемы, позволяющие работать экструзионным компаниям по демпинговым ценам,
- снова законодательно – «чернишь», так не быть тебе в списке ПВХ-систем, допущенных к участию в финансируемых государством программах  
- ресурсно – не хочешь быть в рынке, так не видать тебе ПВХ-С,
- а эйфория низких цен на окна и, как следствие,  неадекватный уровень заработков оконщиков пройдёт после первой волны громких банкротств.

Кто будет продавать ПВХ-профили в России через пять лет?

• Адоптировавшиеся к местной действительности профильные европейские гранды, сила которых в настоящее время в корневой системе, т.е. стабильном сбыте на западноевропейских рынках (спрос на ПВХ-профили в Европе не претерпел падений и кризисов, хоть сколько-то сопоставимых с нашим кризисом).
• Азиаты и нефтяники, распилившие между собой наиболее успешный  частный бизнес отечественных производителей.

Что делать производителям ПВХ-окон?

По моему мнению, сейчас есть два глобальных пути построения своего бизнеса для производителей окон:
1. Строить свой бизнес с основой на маркетинговую ногу собственной торговой марки и брендированного ритейла в партнёрстве с продуктовой ногой системодателя.
2. Полностью переходить под знамёна своего системодателя (вместе со своим ритейлом) и отстраиваться от конкурентов всем тем набором программ и мероприятий, которые создал и будет создавать производитель ПВХ-профиля.

Те производители ПВХ-окон, которые сфокусируются на развитии своего ритейла и  четко определятся с выбором одной из приведённых стратегий, смогут выжить и сохранить свой бизнес в изменившемся после 2009 года мире.

ps Размещаю эту заметку повторно. Как говорится, "по просьбам читателей". Рассчитываю на конструктивную беседу по этой теме в режиме обмена комментами.