Итоги 2009 – война, в которой нет победивших профилистов
21.12.200917:5421.12.2009 17:54:59
Итоги 2009 – война, в которой нет победивших профилистов 
Ситуация на рынке производителей ПВХ-профилей в настоящее время крайне тяжёлая. Происходит невиданное ранее сокращение прибыльности бизнеса, и это касается всех экструзионщиков: как отечественных компаний, так и компаний с иностранным капиталом.
Крайне весомым фактором, влияющим на прибыльность, является уровень закупочных цен на сырё и в первую очередь на ПВХ-С, которая занимает до 85% массы профиля. Во-вторых, прибыльность компании напрямую зависит от цен на продаваемую продукцию, в нашем случае на ПВХ-профили. И третьим важным фактором является комплекс издержек на производство, коммерческие расходы, фонд оплаты труда, арендная плата и прочее.
Сырьевая война 8)
С начала 2009 года стоимость ПВХ-С росла, подобно взлетающей ракете и с 27 т.р./т. в январе к ноябрю достигла 50т.р./т. (PLASTINFO) и по рыночным прогнозам значительного снижения не ожидается.
Безусловно, сезонный рост цены основного сырья для экструзионного производства это процесс, уже ставший закономерным на монопольном рынке поставщиков суспензии. Но, во-первых, такого скачка рынок за свою историю ещё не видел, а, во-вторых, традиционную сезонную коррекцию отпускных цен на ПВХ-профили системодатели сделали, но рыночная ситуация не позволила сделать коррекцию адекватной повышению себестоимости в 2009 году.
Понятие монопольного рынка в Российском законодательстве прописано предельно чётко, поэтому диспозиция в стане производителей ПВХ-С экспертами отрасли (CREON) диагнозцируется однозначно это – монополия, которая в полной мере может себе позволить любые манипуляции с ценой и размерами квот при искусственно созданном дефиците. А именно, удивительным образом на рынке ПВХ-С в 2009 году образовался дефицит, при том, что рынок ПВХ-профилей «просел» из-за кризиса и сократил свои заказы на суспензию примерно на 45%, как и остальные потребители «дефицитного» продукта.
Курсовая война
С другой стороны, в 2009 году для евро-компаний сложилась крайне не выгодная курсовая и рыночная конъюнктура. В декабре 2008 года курс евро скакнул с 35р./? до 46р./? в феврале 2009 года (ЦБ РФ), что автоматически привело к 30% разнице в цене на профили, торгующиеся по рублёвым ценам, и продукции евро-компаний.
Оставаясь компаниями с европейским уровнем сервиса для клиентов и высокими социальными гарантиями для сотрудников, руководство большинства евро-компаний было вынуждено применять внутренний понижающий курс при осуществлении продаж, что несколько сократило разрыв с отечественными конкурентами при этом снизило прибыльность бизнеса, но, увы, не позволило сохранить рыночный паритет цен 2008 года и предыдущих лет.
Ценовой разницей, возникшей из-за колебаний курса, воспользовались отечественные компании. При этом крупные отечественные экструзионщики, в свою очередь, по заявления многих из них сработали «в ноль». По их словам, в 2009 году помогла продажа других товарных групп, например - фурнитуры.
«Системная» война
Клиентская база евро-профилистов стала объектом атак конкурентов. С целью сохранить достигнутые ранее позиции на ближайшие и последующие годы в 2009 году практически все иностранцы вывели на рынок «не дорогие системы», которые в той или иной степени обеспечили лояльность основных клиентов, но легли тяжёлым бременем на бюджет компаний, ввиду их низкой рентабельности.
Отечественные системы, торгующиеся в низком ценовом сегменте, пользовались увеличившимся спросом в течение всего года, и в большинстве случаев смогли сохранить объёмы прошлого года своим системодателям, но, увы, также не принесли прошлогодней прибыли из-за возросшей себестоимости и недостаточной корректировке отпускных цен по году.
Работа в низком ценовом сегменте отечественными производителями никогда не позволяла осуществлять значительных вливаний в развитие сервиса, узнаваемости бренда. А для евро-компаний необходимость наращивания своего присутствия в Low-Segment в 2009 году обернулась значительным сокращением рекламных бюджетов, сокращением персонала и других непроизводительных расходов.
Таким образом, экструзионные компании в настоящее время работают, находясь под колоссальным двойным давлением со стороны как поставщиков сырья, так и под давлением обострившейся ценовой конкуренцией, которая не позволяет устанавливать справедливые цены на ПВХ-профили.
Возможный сценарий дальнейшего развития ситуации на рынке описан в заметке «Оценка ситуации на рынке сегодня и на перспективу» () от 16.09.09.
PS Традиционно рассчитываю на конструктивный обмен мнениями в режиме размещения комментов.
Ситуация на рынке производителей ПВХ-профилей в настоящее время крайне тяжёлая. Происходит невиданное ранее сокращение прибыльности бизнеса, и это касается всех экструзионщиков: как отечественных компаний, так и компаний с иностранным капиталом.
Крайне весомым фактором, влияющим на прибыльность, является уровень закупочных цен на сырё и в первую очередь на ПВХ-С, которая занимает до 85% массы профиля. Во-вторых, прибыльность компании напрямую зависит от цен на продаваемую продукцию, в нашем случае на ПВХ-профили. И третьим важным фактором является комплекс издержек на производство, коммерческие расходы, фонд оплаты труда, арендная плата и прочее.
Сырьевая война 8)
С начала 2009 года стоимость ПВХ-С росла, подобно взлетающей ракете и с 27 т.р./т. в январе к ноябрю достигла 50т.р./т. (PLASTINFO) и по рыночным прогнозам значительного снижения не ожидается.
Безусловно, сезонный рост цены основного сырья для экструзионного производства это процесс, уже ставший закономерным на монопольном рынке поставщиков суспензии. Но, во-первых, такого скачка рынок за свою историю ещё не видел, а, во-вторых, традиционную сезонную коррекцию отпускных цен на ПВХ-профили системодатели сделали, но рыночная ситуация не позволила сделать коррекцию адекватной повышению себестоимости в 2009 году.
Понятие монопольного рынка в Российском законодательстве прописано предельно чётко, поэтому диспозиция в стане производителей ПВХ-С экспертами отрасли (CREON) диагнозцируется однозначно это – монополия, которая в полной мере может себе позволить любые манипуляции с ценой и размерами квот при искусственно созданном дефиците. А именно, удивительным образом на рынке ПВХ-С в 2009 году образовался дефицит, при том, что рынок ПВХ-профилей «просел» из-за кризиса и сократил свои заказы на суспензию примерно на 45%, как и остальные потребители «дефицитного» продукта.
Курсовая война
С другой стороны, в 2009 году для евро-компаний сложилась крайне не выгодная курсовая и рыночная конъюнктура. В декабре 2008 года курс евро скакнул с 35р./? до 46р./? в феврале 2009 года (ЦБ РФ), что автоматически привело к 30% разнице в цене на профили, торгующиеся по рублёвым ценам, и продукции евро-компаний.
Оставаясь компаниями с европейским уровнем сервиса для клиентов и высокими социальными гарантиями для сотрудников, руководство большинства евро-компаний было вынуждено применять внутренний понижающий курс при осуществлении продаж, что несколько сократило разрыв с отечественными конкурентами при этом снизило прибыльность бизнеса, но, увы, не позволило сохранить рыночный паритет цен 2008 года и предыдущих лет.
Ценовой разницей, возникшей из-за колебаний курса, воспользовались отечественные компании. При этом крупные отечественные экструзионщики, в свою очередь, по заявления многих из них сработали «в ноль». По их словам, в 2009 году помогла продажа других товарных групп, например - фурнитуры.
«Системная» война
Клиентская база евро-профилистов стала объектом атак конкурентов. С целью сохранить достигнутые ранее позиции на ближайшие и последующие годы в 2009 году практически все иностранцы вывели на рынок «не дорогие системы», которые в той или иной степени обеспечили лояльность основных клиентов, но легли тяжёлым бременем на бюджет компаний, ввиду их низкой рентабельности.
Отечественные системы, торгующиеся в низком ценовом сегменте, пользовались увеличившимся спросом в течение всего года, и в большинстве случаев смогли сохранить объёмы прошлого года своим системодателям, но, увы, также не принесли прошлогодней прибыли из-за возросшей себестоимости и недостаточной корректировке отпускных цен по году.
Работа в низком ценовом сегменте отечественными производителями никогда не позволяла осуществлять значительных вливаний в развитие сервиса, узнаваемости бренда. А для евро-компаний необходимость наращивания своего присутствия в Low-Segment в 2009 году обернулась значительным сокращением рекламных бюджетов, сокращением персонала и других непроизводительных расходов.
Таким образом, экструзионные компании в настоящее время работают, находясь под колоссальным двойным давлением со стороны как поставщиков сырья, так и под давлением обострившейся ценовой конкуренцией, которая не позволяет устанавливать справедливые цены на ПВХ-профили.
Возможный сценарий дальнейшего развития ситуации на рынке описан в заметке «Оценка ситуации на рынке сегодня и на перспективу» () от 16.09.09.
PS Традиционно рассчитываю на конструктивный обмен мнениями в режиме размещения комментов.
Понятно, что в войне всегда есть противник. И на этот раз он, похоже, для всех общий. С кем и как воевать будете? Во все времена это можно было делать только сообща...
И не забудьте, что рынок в наше время перешёл на стадию зрелого существования в разрозненном виде - без Ассоциации или Союза. И теперь (тем более на фоне падения спроса) скоординированная работа может быть организована только волей нескольких сильных людей.
При всем уважении к стеклопакетному и другим сегментам, рынок пластиковых окон более всего зависим от системодателей. Думается, что это обязывает профилистов к принятию многих решений. Такие решения уже существуют или придется подождать?
Это всегда печально, но я не знаю убыточного бизнеса
То, что ПВХ-профили будут пользоваться устойчивым спросом еще долгие годы, не вызывает сомнения ни у кого. Значит надо диверсифицироваться, реструктуризироваться, сокращаться, расширяться, в общем, что-то делать или просто – закрываться. Важно, (конечно только самим системодателям) кто останется на рынке? Всем, конечно, хочется на нем остаться, лучше укрепиться, а вот нашему потребителю: покупателю и переработчику, по большому счету все равно… лишь бы качество профиля было приемлемым.
Консолидация
Вопрос очень интересен именно на нынешнем этапе свободного падения. И дело, возможно, не столько в «сильных людях», а в кровной заинтересованности компаний сесть за один стол переговоров, в возможности выделения для этой работы сил и средств. Пожалуй, главное – именно сил.
На сегодня имеется, по моим данным, несколько подобных инициатив. Это и Гаврилов-Кремичев, и СТиС, и Черненко с Бобровым, и Спиридонов, и Ассоциация фурнитурщиков, и Ассоциация стекольщиков. Каждый из названных лидеров и организаций преследует свои цели. Но всЕ, как это делается у меня вызывает только большое сожаление. Мы опять все дружно наступаем на одни и те же грабли кулуарности, закрытости, обилия слухов, предвзятости и домыслов. Ни один из инициаторов объединения и консолидации не провозглашает открыто свои программы и не ведет «предвыборной агитации и пропаганды». Никто не прибегает к мощным средствам СМИ.
Свидетельствует это только об одном – еще рано. Рынок не дозрел до серьезных шагов. Еще не все стоящие на краю разорения и закрытия это осознали в полной мере. Все, кто сейчас отсиживается в стороне и ждет что его куда-то пригласят - обречены либо прозябать, либо плясать под чужую дудку.
Только производителям смолы, как справедливо было замечено, удалось объединиться и тихой сапой протаскивать везде свои интересы, защищать свой бизнес, обеспечивать ему будущее. Именно так они сделали монополию.
Будем ждать, пока «гром грянет»? Скорее всего да.