Фото: ГК Самолет. ЖК Мытищи парк

Почти ¾ всех новых окон в мире – сделано из ПВХ. По данным Союза производителей полимерных профилей для светопрозрачных конструкций (СППП), общий годовой объем рынка производства ПВХ-профилей в России по итогам 2023 года составил около 300-350 тыс. тонн в сырьевом эквиваленте, а объём рынка готовых ПВХ-окон и других конструкций составил примерно 30 млн. кв. м. Доля этой продукции продолжает доминировать на рынке России, в СППП её оценивают более 75% в общем объёме продаж. 

Благодаря чему ПВХ-сегмент несколько десятилетий подряд удерживает глобальное лидерство в оконном и дверном производстве. Как оценивают состояние и перспективы этого рынка в 2024 году у нас – рассказываем в материале tybet.ru.

Мощностей для остекления из ПВХ в России хватает с лихвой

На данный момент на рынке России насчитывается присутствие 33 известных рынку компаний, в том или ином виде занимающихся производством  пластиковых профилей для светопрозрачных конструкций. 12 из них являются активными игроками, имеют полный ассортимент профильных систем, успешно работают на рынке как корпоративных, так и частных заказчиков. 

«По нашей информации, ведущие производители ПВХ-профиля имеют около 90-95% от общей доли этого рынка. Производственные мощности всех экструзионных линий в России составляют около 750 тыс. тонн в год», – говорит генеральный директор Сергей Русин (СППП).

В первую очередь речь идет о крупных производствах, работающих на территории России в 2024 году, таких как российские заводы международных (в недавнем прошлом) компаний: «ВЕКА Рус», «РЕХАУ», «профайн РУС», «Декенинк», «Геалан»; отечественных производителей: «Экспроф», «ПРОПЛЕКС», «Грайн», «ИВАПЕР» и др. Заводы работают, практически, с начала 2000-х годов, благодаря оснащенности, подходу к высоким стандартам, разветвленному сбыту и широкой представленности продукции, имеют системообразующее значение на рынке РФ. 

К примеру, оба российских предприятия «ВЕКА Рус» (бренд VEKA) – в Москве и в Новосибирске – оснащены самым современным оборудованием, обеспечивающим выпуск продукции, как для российского рынка, так и для соседних близлежащих стран. Отлаженная система производства охватывает все технологические участки: приготовление экструзионных компаундов, экструзию и ламинацию, лаборатории, складской комплекс, учебный центр. Это позволяет говорить о полном цикле предприятия и его самодостаточности относительно материнской структуры. Стоит добавить, что в 1999 году «ВЕКА Рус» стала первой европейской компанией, открывшей в России экструзионный завод. За годы работы компания вывела на отечественный рынок серию эталонных систем для производства окон различной сложности, входных и межкомнатных дверей, порталов и «раздвижек». Сегодня она продолжает наращивать ассортимент и развивать технологию. 

Фото: VEKA Rus. Завод по производству ПВХ-профиля VEKA в Подмосковье 

Другим высокотехнологичным предприятием по изготовлению ПВХ-профиля в России  является завод оконных профилей «РЕХАУ», расположенный в пос. Гжель Московской области. Сегодня на заводе работает 3 экструзионных цеха, 24 скоростных линии, логистический центр площадью 30 тыс. м.кв. Производственные мощности рассчитаны на выпуск более чем 70 тыс. тонн продукции в год: этих мощностей с лихвой хватает для снабжения компаний-переработчиков, в том числе, есть задел для роста. На российском рынке хорошо известны не только ПВХ-окна «РЕХАУ» для частого заказчика, но и широкий ассортимент сложных архитектурных решений для разного типа стройобъектов.  

Фото: «РЕХАУ». Завод ПВХ-профиля «РЕХАУ» в пос. Гжель, производственная линия

Суточная мощность экструзионного производства тюменской компании «Экспроф» (бренд Exprof) составляет более 200 тонн ПВХ-профиля или 25 тыс. кв. м готовых конструкций в день.

Одним из крупнейших отечественных заводов по производству ПВХ-профиля из подмосковного Подольска «ПРОПЛЕКС» (бренд PROPLEX) производится около 50 артикулов. На заводе работает 30 экструзионных линий. Собственный ламинационный цех позволяет обрабатывать около 3 млн м.п. профиля в год.

Несмотря на традиционную конкуренцию, рынок производителей ПВХ-профиля для оконного и дверного производства представляет собой развитую и слаженную систему, обеспечивающую российский рынок высококачественной разнообразной продукцией. Производителям готовых оконных конструкций это позволяет работать в любых ценовых сегментах – от премиум до эконом, в предсказуемом  ценовом диапазоне, не испытывая дефицитов со стороны поставщиков.  

Российские производства ПВХ-профиля работают стабильно  

Несмотря на турбулентность последних лет – с 2020 года многие события на рынке происходят впервые – участники отрасли СПК отмечают внутреннюю стабильность и сдержанный оптимизм. При опосредованном ухудшении условий для ведения бизнеса, западные санкции не оказали критического влияния на ПВХ-сегмент. За 5 лет, начиная с 2019 года, некоторым предприятиям удалось не только не сократиться, но и реализовать стратегию расширения. 

Фото MELKE. Завод по производству профиля ПВХ MELKE во Фрязино

В 2019 году из группы компаний «Пластика окон» на рынок вышел новый отечественный производитель оконного и дверного профиля ПВХ «МЕЛКЕ». Новый современный автоматизированный завод в подмосковном Фрязино добавил к общим мощностям рынка 14 экструзионных линий. По информации компании, предприятие выпустило 13 млн кг или 13 тыс. тонн профиля за 2023 год. 

В 2023 году значительно увеличил свои мощности российский завод «Экспроф». Установка новейшего технологического оборудования, расширение площадей позволили производителю повысить сырьевую безопасность и увеличить выпуск продукции. 

Фото: «Экспроф». Производитель ПВХ-профиля «Экспроф» получил новое оборудование из Европы. Тюмень 2023 год

В июне 2024 года о расширении производственных мощностей объявили в «профайн РУС» (бренды KBE и KÖMMERLING). Компания ввела в эксплуатацию 4 дополнительные экструзионные линии на своем заводе в Хабаровске. По оценке «профайн», установка позволит производить дополнительно до 5 тыс. тонн ПВХ-профиля или 500 тыс. кв. м остекления или 250 тыс. оконных конструкций в год.

В целом, по отзывам представителей отрасли, в 2024 году рынок ПВХ-профиля чувствует себя достаточно уверенно и спокойно. 

«С самого начала работы VEKA в России мы последовательно реализовывали стратегию продуктовой и сервисной локализации. Поэтому, если говорить о поддержке оборудования и соблюдении процессов на всех этапах, то всё это обеспечивается в полной мере, без каких-то поправок на «текущий момент». Мы работаем по тем же правилам и стандартам, что и раньше, и планка качества VEKA была, есть и будет неизменно самой высокой. Что касается ингредиентов, то их большая часть доступна на открытом рынке малотоннажной химии; могут меняться поставщики, но они менялись и ранее», – говорит руководитель направления PR и коммуникаций «ВЕКА Рус» Сергей Ельников.

«Завод «РЕХАУ» работает стабильно, загрузка производственных мощностей находится на комфортном уровне и по мере надобности может быть увеличена. Поскольку производство «РЕХАУ» в России работает уже давно, компания располагает серьезными технологическими компетенциями: предприятие обслуживает себя самостоятельно, также есть ряд отечественных партнеров, которые готовы оказать поддержку. Важные узлы оборудования при необходимости могут поставляться из-за рубежа – хоть и с определёнными сложностями, сообразно текущему моменту. Наша компания работает с несколькими поставщиками сырья: ПВХ, основное сырьё для экструзии, уже давно поставляют российские компании. На каждый из ингредиентов для производства профиля у компании имеется целый список протестированных поставщиков из Европы и Азии. Как и вся индустрия, «РЕХАУ» на данном этапе в большей степени переориентируется на поставки со стороны производителей из азиатских стран», – отвечает на вопрос tybet.ru директор направления «Оконные технологии и светопрозрачные конструкции» ООО «РЕХАУ» Павел Иваненко.

Рекомендуем прочесть: Почему испытания оконной продукции российских предприятий не должны останавливаться на достигнутом. Опыт технического центра «РЕХАУ»

Динамика продаж ПВХ-конструкций в 2024 году внушает оптимизм

По отзывам российских отраслевиков, всё худшее, что могло случиться с рынком уже позади. Свой самый стрессовый период производители ПВХ-профиля пережили в 2022 году. По оценкам «РЕХАУ», рынок тогда сократился на 14-16%. 

«Но одновременно с этим сформировался отложенный спрос, который, в том числе, позволил компании в 2023 году вырасти вместе с партнёрами в натуральном выражении на 25%, – говорит Павел Иваненко. – В первом полугодии 2024 года продажи оконного профиля развиваются на уровне 2023 года». 

«В 2022 году мы наблюдали снижение спроса порядка 7%, обусловленное общим ростом неопределённости. Этот период продолжался сравнительно недолго, и в 2023 году объёмы продаж восстановились и фактически вышли на уровень 2021 года. 2024 год оценивать пока что рано, хотя результаты первых месяцев могут внушать сдержанный оптимизм.

Российский строительный комплекс находится в хорошей форме, и партнёры VEKA хорошо обеспечены заказами по всех сегментах. В 2023 году в РФ было введено в эксплуатацию 110 млн. кв. м. жилья, и этот тренд пока сохраняется. Большая часть построенного жилья – ИЖС, доля которого в первом квартале достигла 69%. Внутри ИЖС также формируются сегменты нового роста, например, такой проект, как «Дом-Техноникль-Префаб», партнёром которого является VEKA Rus», – считает Ельников Сергей. 

Фото: VEKA Rus. Рынок окон и дверей из ПВХ по потреблению остается № 1 в России в 2024 году

Оптимистичный прогноз производителей на 2024 год также озвучил руководитель Союза производителей полимерных профилей для светопрозрачных конструкций (СППП): «Не смотря на сложную политико-экономическую ситуацию в стране, по нашим прогнозам, на 2024 год ожидается прирост как производства ПВХ-профилей, так и соответственно увеличение продаж готовых ПВХ-конструкций», – отмечает Русин Сергей. 

Рекомендуем прочесть: «С деньгами и доходностью на оконном рынке всё в порядке». Интервью tybet.ru с директором направления оконные технологии и светопрозрачные конструкции компании «РЕХАУ» Павлом Иваненко

Объективные конкурентные преимущества ПВХ-профиля на рынке оконного производства в России

Тем не менее, в последние годы мировой «зеленой» повестки, помноженной на антироссийские санкции ЕС в отношении отечественного рынка ПВХ, нельзя не заметить возрастающий тренд на потребление алюминия, в том числе, в жилищном строительстве. В информационной среде «алюминизация» СПК, можно сказать, действительно состоялась, и происходит за счет замещения ПВХ. В среде отраслевиков всё выглядит не так однозначно. Опытные переработчики в вопросах: «пластик» или «алюминий» считают, что «нужно идти от задач». 

Сами производители ПВХ-профилей придерживаются такого же мнения, выделяя преимущества материалов там, где это целесообразнее всего. 

«Каждый материал хорошо себя зарекомендовал для своей сферы применения, – считает руководитель направления СПК «РЕХАУ» Павел Иваненко. – Основными преимуществами ПВХ-профилей являются их высокие теплотехнические показатели, а также более доступная цена на окна из ПВХ по сравнению с алюминиевыми изделиями со сходными теплотехническими характеристиками. Также на данном этапе профильные системы из ПВХ больше подходят для массового производства светопрозрачных конструкций, исходя из парка оборудования наших клиентов. Если говорить об алюминии, то этот материал позволяет разрабатывать и изготавливать конструкции больших размеров с крупными открывающимися элементами для жилых и коммерческих зданий, обеспечивая высокий уровень естественного освещения в помещении, что является несомненным трендом последних лет».

Фото: «РЕХАУ». Учебно-технический центр компании «РЕХАУ», Москва. Тестирование продукции.

 «У каждого материала есть свои особенности и сферы применения, – согласен с мнением Ельников Сергей, VEKA Rus. – ПВХ и конструкции из него обладают низкой теплопроводностью. Они устойчивы ко всем внешним воздействиям, легко обрабатываются и оставляют низкий углеродный след, для их производства расходуется небольшое количество энергии. Окна и двери из ПВХ производятся на оборудовании, имеющем высокую степень автоматизации, что делает производительность труда на них очень высокой, обеспечивает эффективный производственный цикл и позволяет последовательно работать над снижением издержек без потери качества. Не случайно почти ¾ всех новых окон в мире – это именно ПВХ, то есть продукт, которому отдают предпочтение большинство корпоративных и частных заказчиков».

Также к факторам непроходящего спроса на «пластиковые» окна и двери в России в 2024 году специалисты относят: идеальные потребительские характеристики, простоту в эксплуатации, относительно доступную цену и высокую распространённость оконных производств по всей территории страны.

«На рынке России производятся окна и двери из ПВХ, из дерева, из алюминия и совсем немного из композитного материала. По причине проверенной прогрессивной и надёжной технологии производства, а также относительной доступности по цене, окна и двери из ПВХ продолжают доминировать в объёмах продаж на рынке РФ. Их доля составляет на сегодня, по данным некоторых источников, менее 75%, но мы оцениваем этот показатель более чем 75%. Такая тенденция, на наш взгляд, сохранится в ближайшие годы», – подытожил Сергей Русин, генеральный директор СППП. 

Рекомендуем прочесть: Чем объяснить тренд на алюминиевые окна

Рекомендуем прочесть: Пластиковые окна и экология

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru