Рынок оконно-фасадного производства 2024+. Обзор новостей и событий года от портала tybet.ru

2024-12-29 Компания: Оконный портал tybet.ru Просмотров: 797

Фото: iStock. Обзор новостей tybet.ru российского оконного рынка за 2024 год

Уходящий год, вероятно, можно считать одним из самых насыщенных событиями и новостями за всю историю российской отрасли СПК. Еще недавно, кажущиеся немыслимыми для рынка стратегии и проекты, сегодня превращаются в реальность.

Под занавес 2024 года в обзоре новостей tybet.ru мы собрали самые интересные из тех, которые окажут влияние на отрасль в будущем.

Число новых оконных ГОСТов бьёт рекорды

В 2024 году количество ГОСТ и СП для отрасли производства окон, дверей и фасадов побило все рекорды. Как отмечалось экспертами, в профильных министерствах и ведомствах, разработанные в России стандарты оконной отрасли действительно являются передовыми с точки зрения их соответствия наилучшим мировым практикам в области технического регулирования.

Список стандартов для отрасли СПК, которые были введены и обновлены в 2024 году:

● ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия».

● ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия».

● ГОСТ 30777-2023 «Устройства открывания оконных и балконных блоков (фурнитура). Общие технические условия».

● ГОСТ 30970-2023 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия».

● ГОСТ 71109-2023 «Конструкции защитных экранов для наружного ограждения окон. Общие технические условия».

● ГОСТ 71297-2024 «Блоки оконные и дверные. Требования к обеспечению безопасности при эксплуатации в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций».

● ГОСТ Р 56289-2024 «Конструкции светопрозрачные легкосбрасываемые для зданий. Методы испытаний на воздействие внутреннего аварийного взрыва».

● ГОСТ Р 71730-2024 «Конструкции стеклянные несущие. Методы испытаний» (вводится в действие на территории РФ с 1 декабря 2024 года).

● ГОСТ 25621-2023 «Материалы и изделия строительные полимерные герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические требования».

● ГОСТ Р 54852-2024 «Здания и сооружения. Методы определения показателей теплозащитной оболочки на базе тепловизионного обследования и натурных измерений».

● ГОСТ Р 71392-2024 «Зеленые» стандарты. «Зеленое» индивидуальное жилищное строительство. Методика оценки и критерии проектирования, строительства и эксплуатации».

● ГОСТ 34946-2023 «Противодымные экраны. Общие технические требования. Методы испытаний».

● ГОСТ 30247.4-2022 «Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость».

● СП 538.1325800.2024 «Конструкции оконные и балконные. Правила проектирования»

● СП 50.13330.2024 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий».

● СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».

Производители комплектующих для оконно-фасадного производства приближаются к 100% локализации

В интервью tybet.ru по итогам 2024 года практически все производители комплектующих с иностранными корнями отметили большой прогресс в импортозамещении и локализации всех артикулов продукции, в том числе, ранее не выпускавшихся в России.

Фото: «ЭксПроф». Партия экструдеров из Китая на тюменском заводе Exprof

На сегодняшний день степень локализованных продуктов и процессов на бывших европейских заводах достигает 97-98%, а по некоторым позициям 100%. По заявлениям топ-менеджмента компаний, в России почти нет проблем с сырьем, оборудованием, оснастками для ПВХ-профиля, гальваникой для оконной фурнитуры и др. Что касается компетенций – отечественные RnD-центры для развития «оконных» технологий могут появиться в отрасли в ближайшие несколько лет.

Пока процесс полного импортозамещения в отрасли не завершен, переходный период поддерживается, в том числе, за счет азиатского направления.

Российский рынок СПК отрывает окно в Азию ещё шире

По этой причине, в текущем году стал ещё более заметен разворот российского бизнеса на Восток. Всё больше компаний оконной индустрии открывают для себя азиатские рынки. На выставках в Средней Азии активно представлялась продукция российских компаний VEKA, «ЭксПроф», PROPLEX, Roto Frank, «ТБМ» и др. Несмотря на достаточно сформированные рынки этого региона, отечественная продукция продолжает пользоваться успехом.

Традиционно высокой посещаемостью из России отметилась стамбульская выставка окон, дверей и стекла Eurasia Window, Eurasia Door, Eurasia Glass - 2024. Однако еще более заметным событием в отрасли стала первая многочисленная делегация российских «оконщиков» в Китай на выставку FENESTRATION BAU CHINA. Во время поездки отраслевики имели возможность не только увидеть достижения китайской СПК-индустрии на стендах, но также активно посещали заводы и фабрики Поднебесной.

Фото: «Динал». Роботизированная линия по производству алюминиевых изделий на заводе в Шанхае

Стоит отметить и встречный тренд 2024 года – интерес китайских компаний к освоению российского рынка СПК. Только за последние месяцы стало известно, об инвестиционных планах сразу нескольких промышленных групп.

Международная инвестиционно-промышленная группа компаний «Русский восточный дракон» намерена направить более 547 миллионов рублей в создание производства пластиковых окон, труб, стеклянных фасадов и алюминиевых дверей в Прикамье. Ежегодно производитель будет выпускать 80 000 кв. м окон и 100 000 кв. м фасадов, 50 000 алюминиевых дверей, 20 000 тонн пластиковых труб. Компания начнет работу через два года. Все товары будут поставляться на рынок России.

Делегация из КНР посетила Красноярск для ознакомления с инвестиционными площадками для строительства производств. В состав делегации входили представители одного из крупнейших производителей алюминиевых профилей в КНР. Компания Hainan Jinhui Trading Co., Ltd заинтересована в строительстве завода по переработке первичного алюминия для последующего производства алюминиевых окон, дверей и сопутствующих материалов.

На IX Восточном экономическом форуме руководители КРДВ «Приморье» (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики), «Фанюань Конструкшн Групп» и «Дацзин Констракшн Групп» Шао Цюаньчжэнь подписали соглашения о сотрудничестве. Результатом совместной работы станет создание производства строительных материалов: окон и дверей из алюминия и стеклянных навесных фасадов в Приморском крае в границах свободного порта Владивосток (СПВ) и территории опережающего развития (ТОР) «Приморье». Вложить в оба проекта планируется 4,7 млрд рублей.

Во Владимирской области совместно с китайскими разработчиками при поддержке федерального Минпромторга планируется создание «мощного стекольного кластера», который губернатор области именует проектом «Стеклоград». На данном этапе китайские инвесторы изучают возможные площадки во Владимире и Гусь-Хрустальном для производства стекольной продукции. Планируется наладить выпуск флоат-стекла, закалённого текстурированного стекла с низким содержанием железа для солнечных панелей и другой продукции.

«Домашний» рынок становится главным для российских инвесторов. Строительный алюминий и стекло – лидеры СПК-сегмента

Общерыночная тенденция 2022-2024 года «деньги – в страну» становится всё более популярной среди российских инвесторов. Особенно заметные события в отрасли СПК происходили на рынке строительного алюминия, стекла и стеклоизделий. Два растущих динамичных сегмента в 2024 году стали лидерами по количеству и масштабу реализуемых проектов.

Фото: Larta Glass. Экскурсия на производство «Ларта Гласс Раменское», ноябрь 2024

В ходе недавней пресс-конференции одного из крупнейших российских производителей листового стекла ГК «Ларта Гласс» (бренд Larta Glass), компания сообщила о завершении первого этапа модернизации своих предприятий без привлечения иностранных специалистов. В ближайших планах компании – проект по проведению холодного ремонта печи на заводе «Ларта Гласс Раменское», инвестиции в который составят порядка 5 млрд рублей. Благодаря его реализации для отечественного рынка откроются широкие возможности по импортозамещению таких продуктов как просветлённое и сверхгабаритное стекло.

В 2024-2025 годах проект по производству энергоэффективного стекла с покрытиями за 1,8 млрд рублей реализует другой гигант стекольной промышленности – «Салаватстекло Каспий».

«Корпорация развития Енисейской Сибири» и «СибГласс» планируют расширить производство нестандартных и крупногабаритных стеклоизделий в Красноярске. Совокупный объём инвестиций составляет 566 млн рублей, срок реализации проекта – 2024-2029 годы. По сообщениям компании, в структуре сырья, используемого на производстве, более 63% составит сырьё российского производства.

Единственное производство закаленного стекла на Дальнем Востоке создал резидент ТОР «Приморье». На заводе компании «РСП» изготавливают стеклопакеты, окна и витражи, в месяц предприятие выпускает 4000 кв. м продукции. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект вложено 56,5 млн рублей на строительство и оснащение завода современным производственным оборудованием. На следующих этапах развития проекта объем инвестиций возрастет до 87 млн рублей.

Первое производство закаленного стекла и стеклопакетов появится в Чеченской Республике. Объем производства составит порядка 1000 м² стекла в смену с возможностью увеличения мощности до 1500 м². Помимо привычных стеклопакетов, будущий завод позволит производить стекло формата «джамбо» размером 6 на 3,20 метра, а также осуществлять закалку стекла толщиной до 12 мм и стекла с энергосберегающим покрытием.

Петербургская компания «Электропроф» построит в ОЭЗ «Новгородская» собственное производство конструкций из гнутого и плоского стекла для фасадов, включая архитектурные стеклопакеты сложных форм. Проект оценивается в 9 млрд рублей, мощность нового предприятия составит 150 000 кв. м продукции в год. Срок реализации проекта – около трёх лет.

Предприятие «СВ ГЛАСС» создаёт уникальное для РФ производство по переработке стекла на территории индустриального парка «Краснодар». На заемные средства по программе «Импортозамещение» в размере 200 млн рублей будет запущено производство высокопрочного стекла и сопутствующей продукции из него: стеклянные козырьки и ограждения. Это собственные разработки компании, как сообщается в прессе, не имеющие аналогов в России.

Компания «АлПроф» из Чувашии, специализирующаяся на производстве закаленного стекла и триплекса, автоматизирует процесс подготовки сырого стекла к закалке. Более 60 млн рублей предприятие направило на приобретение вертикальной моечной машины и станка для вертикальной обработки кромки. Модернизация позволит компании первыми в Приволжском федеральном округе работать со стеклом большого формата, а объемы обработки стекла вырастут в 2,5 раза.

Собственное закаленное стекло в ближайшие годы появится также в Нижегородской области, в Бурятии и в ряде других регионов.

Фото: «ТБМ». Алюминиевые СПК

Многие опрошенные tybet.ru эксперты отрасли отмечают заметный рост рынка алюминиевых профилей и сложных СПК в 2024 году.

Самые крупные инвестиции в алюминиевый сегмент, заявленные в 2024 году:

Сбер профинансировал строительство литейно-прессового завода полного цикла по производству алюминиевых профилей в Армавире. Общая стоимость долгосрочного инвестиционного проекта превысит 21 млрд рублей. Как сообщается, он станет важным элементом алюминиевого промышленного кластера в России в ближайшие годы.

«ВМК Инвест» реализует проект по модернизации производства алюминиевых профилей. Объём инвестиций в создание дополнительной линии для промышленного выпуска изделий для оконных и дверных систем из специально обработанного алюминия составит 369 млн рублей.

Компания «Агрисовгаз» закупила 4-осевые обрабатывающие центры с целью повышения эффективности производства, снижения затрат и улучшения качества алюминиевой продукции. О стоимости проекта не сообщалось. Оборудование предназначено для обработки алюминиевых профилей с возможным объемом обработки до 450 тонн ежегодно.

В 2025 году заводы по производству оконных и фасадных алюминиевых профилей появятся под Псковом, в подмосковных Химках, в Клину.

Российские производители замещают рынок полимеров и строительной химии для СПК

Полимеры и пластиковые изделия вошли в восьмой пакет санкций ЕС против России еще в 2022 году. Далее запреты распространились на продукцию строительной химии, пленки для ламинации ПВХ-профиля и т.д. Несмотря на сложности импортозамещения данных материалов, отечественные производители принимают вызов. В 2024 году было объявлено о старте собственных российских заводов.

Фото: veka.ru. Гендиректор «Русвинил» оставляет подпись на контейнере с юбилейной тонной ПВХ

Компания «НФГрупп» наладит импортозамещающее производство декоративных термопластичных ПВХ-пленок. Завод построят на территории ОЭЗ «Кулибин» в Нижегородской области. Пленки из поливинилхлорида используются, среди прочих, при производстве цветных оконных профильных систем. Максимальные мощности производства превысят 7 700 тонн в год, инвестиции в проект составят более 1,8 млрд рублей. Как подчеркнули в компании, сегодня потребности в декоративных пленках ПВХ удовлетворяется более чем на 90% за счет поставок из Китая, Южной Кореи и других стран. Запуск российского производства позволит снизить этот показатель более чем на 15%, что очень своевременно на фоне очередных санкций ЕС.

ТД «Кудо» планирует реализовать инвестиционный проект по строительству производственно-складского комплекса по выпуску пластмассовых изделий в Московской области. Компания специализируется на дистрибуции строительных герметиков, аэрозольных красок, монтажной пены, выпускаемых на предприятиях группы «Русские технические аэрозоли». В рамках нового проекта инвестор планирует запустить производство колпачков, насадок, крестов для монтажной пены из пластмассы, а также трубок-удлинителей из полиэтилена и других комплектующих для строительных герметиков. Инвестиции в строительство составят 670 млн рублей, проект планируется запустить в 2027 году.

Компания «Саннэ» построит в Башкортостане завод по производству клеев-герметиков. Запуск предприятия в г. Туймазы республики Башкортостан позволит диверсифицировать импортозамещение на рынке строительных материалов и организовать полный цикл производства специализированных клеев-герметиков. Планируемая стоимость строительства – 100 млн рублей, из которых 20 млн – собственные средства компании. Запустить предприятие планируется в 2027 году.

Компания «Композит21» из Чувашии намерена построить завод ПВХ-компаундов в Красноармейском муниципальном округе на земельном участке площадью более 23 000 кв. метров. Общий объём инвестиций в строительство четырех корпусов, включая административный, для производства компаундов на основе поливинилхлорида (ПВХ), составит 150 млн рублей. Первый цех планируется ввести в строй в 2025 году, а полный комплекс работ предприятие планирует завершить в 2027-м.

Дефицит кадров стимулирует повышение производительности труда

Одной из самых острых тем 2024 года стал дефицит кадров в строительной индустрии, а оптимизация производства – ведущим трендом, в том числе, в сегменте оконного производства.

Об участии оконных компаний в Нацпроекте «Производительность труда» tybet.ru писал в начале 2024 года. Напомним, что данная инициатива Президента РФ призвана создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. Для этого в помощь бизнесу был разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.

Фото: dosokna.ru. Производство пластиковых окон

Приводим некоторые результаты участников Нацпроекта «Производительность труда», о которых сообщалось в компаниях:

Московскому производителю ПВХ окон «Домком» за шесть месяцев удалось сократить время изготовления одного изделия почти на 50% – с 13,5 до 7 часов, а объем выпускаемой продукции увеличить на 21% – с 29 до 35 штук в час. Сейчас цех, участвующий в пилотном потоке, может выпускать до 7 000 готовых изделий в месяц против 5 500, как до участия в проекте.

Оконной компании «ТД «Консиб-НН» из Кстово благодаря внедрённым решениям удалось сократить время на изготовление одного окна на 12% – с 18,4 до 16,22 часов. В общей сложности нововведения позволили увеличить выработку на пилотном участке на 28%.

За счёт внедрения бережливых технологий на предприятии «Гермес» из Краснодарского края, которое занимается продажей комплектующих для пластиковых окон, поиск продукции в заявке ускорился на 52%. Теперь поиск вместо 73 секунд тратится до 35 секунд.

Поставщик комплектующих для оконных систем «ПроМаркет» из Краснодара после успешной реализации пилотного потока отгрузки алюминиевого профиля клиентам, принял решение продолжать оптимизировать и остальные процессы. Для этого разработали план тиражирования лучших проектов на 2024-2026 год. Очередным шагом стала оптимизация производства еще одного участка – цеха покраски.

В 2024 году к Нацпроекту присоединились новые участники рынка СПК из разных регионов России. В их числе:

● производитель пластиковых окон «Пластконструкция» из Тюмени;
● производитель дистанционных рамок для стеклопакетов «Хелима Рус» из Мытищ;
● производитель оконных уплотнителей «МРК» из Мценска;
● производители межкомнатных дверей «Аурум Доорс» из Нижнего Новгорода и «ЛИСТ» из Тольятти
● и др.

Также всё большую популярность среди отраслевиков приобретает «Фабрика процессов», открытая в рамках реализации национального проекта «Производительность труда». Она представляет собой учебно-производственную площадку, на которой участники в реальном производственном процессе получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, как предпринятые улучшения влияют на операционные и экономические показатели производственной деятельности. В отличие от стандартных тренингов, данная программа включает в себя не один целевой инструмент, а целый комплекс. В частности, сотрудникам оконной компании «Консиб-Орёл» в рамках импровизированного рабочего дня на площадке удалось повысить производительность в четыре раза.

Российские научные разработки ориентируются на развитие отечественного рынка интеллектуальных окон и дверей

Пока в России во многих отраслях, на самом деле, отсутствуют RnD-центры, российские ученые разрабатывают технологии, способные выйти на рынок серийного производства.

Фото: dreamstime.com. Полупрозрачные солнечные панели для окон стали эффективнее

В частности в 2024 году была заявлена целая серия разработок, ориентированная на отечественное производство интеллектуальных окон и дверей.

Способ увеличить эффективность полупрозрачных солнечных панелей нашли в НИТУ МИСИС. В составе международного коллектива российские ученые предложили инновационную методику ионно-лучевого напыления электродов на перовскитные солнечные батареи. Она позволяет получить полупрозрачное покрытие из оксида индия-олова с нужными свойствами, не повреждая другие слои панели. Благодаря этому стало возможным увеличить КПД с 3,12% до 12,65%. Разработка поможет создавать два типа солнечных элементов – полупрозрачных, которые можно встраивать в окна домов, и тандемных. Полупрозрачные элементы, помимо генерации электричества, способны пропускать видимый свет. Это свойство позволит архитекторам и дизайнерам встраивать солнечные элементы в окна, фасады и другие конструкции.

Специалисты Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН (Владивосток) создали прозрачные электроды для покрытий «умных окон». Ученые впервые разработали электроды на основе дигерманида кальция – соединения, состоящего из чередующихся двумерных слоев атомов кальция и германия. Авторы вырастили тонкие (толщиной в десятки тысяч раз меньше миллиметра) пленки этого материала, осаждая в вакуумной камере кальций и германий на подложку из оксида алюминия и проводя их температурную обработку при 750−850°C. Такие электроды можно будет использовать при создании покрытий для «умных» окон, которые смогут противостоять обледенению и запотеванию благодаря способности эффективно нагреваться при приложении небольшого электрического напряжения.

«Росэлектроника» разработала герконовые датчики взлома. Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал линейку охранных датчиков на основе герконов. Устройства устанавливаются на дверях домов, транспортных контейнеров, распределительных щитов и сигнализируют о случайном или преднамеренном открытии. Применение герконов позволило повысить срок службы сигнализаторов до 5 млрд срабатываний и сократить время срабатывания до 2 миллисекунд по сравнению с аналогичными устройствами на открытых коммутирующих контактах.

Выпускник Московского государственного политехнического университета разработал умный замок, открывать и закрывать который можно с помощью смартфона. Замок, работающий от батареек, встраивается в дверь. Управлять им можно через приложение в смартфоне. На случай, если телефон разрядится или потеряется, войти или выйти можно будет по графическому коду-паролю. Набрать его можно на табло, вмонтированном в дверную ручку. Изобретатель уже нашёл инвесторов, которые вложили в проект 20 млн рублей. Через 4-6 месяцев он планирует запустить изобретение в производство.

Ученые Брянского государственного инженерно-технологического университета разработали автоматизированные «умные стены». Они могут менять теплотехнические свойства в зависимости от погоды. Кроме того, «умные стены» способны работать от голосового помощника. Изобретение ученых БГИТУ позволит создать более удобные микроклиматические условия для людей, и будет способствовать увеличению энергоэффективности зданий в десятки раз. Научные сотрудники уже получили несколько патентов, которые связаны с изобретением «умных стен»: на кoнструкцию самонесущeй энергосберегающей нaружной стены, динамичeский энергосберегающий фaсад с изменяемыми свoйствами и энергосберегающую стену с регулируемыми тeплозащитными свойствами.

Фото: tybet.ru. Стеклопакет с подогревом, «Мосбилд-2024»

Рынок оконно-фасадного производства 2024+

И это далеко не все события и проекты, реализовавшиеся на фоне вызовов и внешнего давления на российский рынок оконно-фасадного производства в 2024 году.

Несмотря на инфляцию, высокую ставку ЦБ, замедление темпов строительства, проседание рынка и тревожные ожидания, участники отрасли опережающими темпами модернизируются, открывают новые производственные участки, пополняют продуктовые линейки новой продукцией. На рынок заходит все большее количество инвесторов из России. Это позволяет говорить о новых векторах развития оконной индустрии в 2025 году и перспективах на будущее.

Обзор подготовлен по новостным материалам tybet.ru за 2024 год.

Подписывайтесь на новости оконного рынка в 2025 году в нашем Telegram-канале https://t.me/tybet_ru

Счастливого 2025-го года!

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru