В рамках выставки СТРОЙСИБ-2011 у меня состоялась беседа с замечательной журналисткой Валерией Литвиненко (OKNA.BZ), в которой мы обсудили стартовавшие программы и вопросы стратегического развития компании profine RUS, ситуацию на оконном рынке в целом и перспективы его развития в частности и многое другое.
 

1. НОВИНКИ СЕЗОНА

Что нового представляет компания profine RUS в этом сезоне?

В этом году хотим порадовать своих клиентов следующими новинками под маркой КБЕ: мы производим запуск инновационной системы премиум-класса КБЕ_88 мм, которая экструдируется в Германии. Изменения, сделанные благодаря нашим клиентам, протестировавшим систему, уверен, по достоинству оценят на рынке. Долгожданная дверная система КБЕ_58 мм теперь экструдируется в Воскресенске, что позволило нам предложить на неё более рыночную цену. В январе мы начали поставки с Воскресенского склада КБЕ_Эталон с серым уплотнителем по цене чёрного.
Наша вторая марка TROCAL не стоит на месте: в этом году мы запускаем новую систему TROCAL InnoWave. Это 70мм система со средним контуром уплотнения, ориентированная на полу-премиальный сегмент. Флагманская система TROCAL Balance пополнится фигурной створкой.
Но, пожалуй, самой яркой новинкой этого года для обеих марок будет старт продаж по Программе ламинированных и окрашенных в массе профилей.

Какова природа появления новинок?

Новинки появляются не сами по себе, а в рамках той стратегии profine RUS, которая получила в 2009 году определенный рестайлинг. Если посмотрим назад, то profine, по сути, концентрировал все усилия на производстве и распределении рамы, створки, штапика, импоста, и спрос превышал предложение. Были периоды, особенно в 2006 году, когда компания profine даже не полностью удовлетворила спрос на свою продукцию. И именно кризис 2009 года и серьезный спад (порядка 35% падения спроса) привели к тому, что profine RUS пересмотрел свою стратегию.

Все игроки рынка так или иначе «пересмотрели» стратегию. Что заставило их сделать это?

В 2009-2011 годах происходит резкое обострение конкуренции на рынке, вызванное сокращением спроса в сегменте строительного остекления и выхода частного потребителя не просто на первый план, а, практически, на единственный. Теперь вариативность продуктового портфеля и быстрота реакции по его изменению стала важнейшим фактором успеха экструзионщика. Мы отлично видим, что рынок требует как «рюшек» в премиальном и полу-премиальном сегментах, так и простых и понятных решений для удовлетворения спроса в низком ценовом сегменте. Для удержания своей доли на рынке мы должны работать практически во всех сегментах. Тяжело, но пока справляемся!    

Как сказывается расширение наименований продукции на логистике profine RUS?

Вы совершенно правы, расширение ПВХ-систем и появление новых опций по существующим системам оказывает большое влияние на производственно-складскую инфраструктуру компании. Издержками реализации нашей компанией подхода «Всё из одних рук», т.е. отгрузка всей номенклатуры анонсированных ПВХ-профилей и их опций со склада в Воскресенске, является повышением complexity  производственного и логистического комплексов компании. С одной стороны, мы повышаем качество своих услуг и становимся удобнее для клиентов, с другой стороны производство и продажа такого количества наименований - это серьёзный вызов как для производства так и для логистики.

Можно пример из жизни?

Пожалуйста: за последние пару лет мы создали складскую программу по дополнительным профилям - это более 30 артикулов. Если раньше «профайн» вообще на этом не концентрировалась, отдав этот бизнес своим дистрибьюторам или же вообще на усмотрение клиентов, и клиенты были вынуждены часть артикулов везти из Германии, часть артикулов сомнительного качества покупать у каких-то местных экструдеров.
Сейчас мы полностью взяли под контроль данную ситуацию, и все ПВХ-артикулы, необходимые для сборки окна (условно говоря, это порядка 70-80% спроса на дополнительные и доборные профили), мы поставляем со своего склада - комплексно и по рыночным ценам, для освобождения наших клиентов от необходимости искать по рынку, бегать, тратить свои силы, время и деньги на комплектацию своего производства.

profine все это делает на своих предприятиях, без использования субподрядчиков?

В отношении доборных профилей мы работаем по нескольким направлениям. Часть артикулов (12 позиций) производится в Германии - это редко спрашиваемые артикулы. Их здесь никто не копирует, не клонирует, потому что невыгодно. Их мы везем из Германии. Часть артикулов (12 позиций), наиболее востребованных, мы производим сами. Есть еще биржевые артикулы, которые востребованы и наиболее копированы и клонированы в России. Касательно этих артикулов (подставочных профилей) мы провели аттестацию надёжных российских производителей, заключили с ними договорные отношения. Теперь эти профили производятся непосредственно под нас, под наши технические требования, отличные от тех, что они делают стандартно на продажу: в наших модификациях чуть толще стенки, чуть ровнее поверхность. В результате, клиенты могут отгрузить с нашего Воскресенского склада все виды дополнительных профилей без затрат на поиски и с гарантией качества.

Вернёмся к новинкам. Какие новые опции появились у традиционных ПВХ-систем profine RUS.

Мы обратили внимание (с подачи клиентов) на то, что сейчас растет спрос на окна с серым уплотнением. В результате, наряду с TROCAL и КБЕ_СЕЛЕКТ, которые мы продаем только с серым уплотнением, с этого года мы запускаем КБЕ-ЭТАЛОН с серым уплотнением – это не замена черного уплотнения на серое, а опционное присутствие, расширяющее возможности для наших клиентов.
Еще одна важная программа, которую мы сейчас запустили и развиваем — это программа цветных профилей.
Поясню. Под цветными профилями я подразумеваю как одностороннюю ламинацию белого профиля, так и двустороннюю ламинацию окрашенного в массе. Спрос на цветные окна растет из года в год, мы оцениваем очень большой потенциал этой доли рынка, т.е. рост спроса на цветные окна будет сильнее, чем спрос на стандартные окна. Для участия в этом процессе мы концентрируем свои усилия на продвижении ламинированного окрашенного в массе профиля. В 2010 году стартовало производство окрашенного в массе  TROCAL, проведена работа по созданию склада уже ламинированного профиля. Складская программа включает в себя три цвета, которые всегда есть в наличии — это махагони (сапели), темный дуб и золотой дуб. Для нестандартных цветов (их у нас 13) разработана и действует программа поставок клиенту под заказ в течение 21 рабочего дня.

Под заказ — в России или в Германии?

В России. 13 нестандартных и 3 стандартных, всего 16 цветов — это наша программа, которую мы осуществляем здесь, в России с нашего Воскресенского склада.

Программа ламинированных профилей, в том числе окрашенных в массе, касается всей продукции, всех видов профилей?

С конца 2010 года это касалось только  TROCAL, даже уточню – TROCAL Balance. В 2011 году мы  запускаем аналогичную программу с КБЕ_Эталон и Эксперт – на Стройсибе и MOSBUILD мы выставляем образцы профиля и цвета ламинирования. Схема та же: три стандартных цвета будут всегда на складе и 13 (может, больше, сейчас решаем) - под заказ в течение 21 рабочего дня.

Примерно, каково сейчас соотношение (в процентах) белого профиля и цветного? И как это соотношение должно измениться в связи с программой, которую вы запускаете?

До конца 2010 года мы в России вообще не занимались цветными профилями.

Но вы же его продавали?

Мы продавали из Германии. И продавала, собственно, Германия. А работа по удовлетворению спроса на цветные окна КБЕ шла силами наших партнеров. Очень многие из наших партнеров имеют свое ламинационное оборудование достаточно  высокого качества, некоторые фирмы уже давно и серьезно этим занимаются. Они закупали как окрашенный в массе профиль в Германии, так и белый профиль для односторонней ламинации в России, ламинировали и продавали клиентам. То есть, рынок по ламинированному КБЕ уже начал формироваться, и мы сейчас пытаемся его наполнить и придать новое развитие.

В процентовке все-таки как соотносятся белый и цветной?

В нашем случае о количественных показателях пока говорить рано, слишком мала база для анализа. Я могу сказать о более развитых рынках и о наших ориентирах. Цветные профили (как одностороння ламинация, так и двусторонняя) в Германии, например, составляют порядка 30% оборота, но нужно понимать, что Германия — это другая культура использования окон в силу другой культуры домостроения. Там огромное количество частного домовладения, которое, соответственно, формирует немного иной спрос на окна. В России, естественно, доля частного домовладения на порядок меньше, чем в Германии, поэтому на указанные 30% сложно замахиваться. Я думаю, что в России на сегодняшний день от общего оборота окон цветные профили занимают где-то 5-6%. И в ближайшие несколько лет эта цифра будет расти не по 10-15% в год, как растет рынок, а быстрее рынка - где-то на 30%, может быть, и на 40%. Но это оптимистичный прогноз.

2. ТРЕНДЫ

Если сравнивать рынок России и Германии… Есть мнение, что интерес к пластику на Западе почти сошел на нет и там в фаворе какие-то другие технологии, которые мы здесь не видим. А Россия, как более «отсталый» рынок, сейчас заполняется западным пластиком, который там не находит сбыта? «Отсталый» - не в плохом смысле слова, мы понимаем, что у нас особый рынок, просто пластиковые окна у нас появились позже, чем на западе, хотя и  основные этапы развития «пластикового рынка» мы прошли экстерном.

Европа по климату не однородна, как и европейский рынок окон. Здесь идет четкое разделение на климатические зоны. Чем теплее, тем в меньшей степени требуется теплоизоляция. Соответственно, в средиземноморских странах, таких как Испания, Португалия, Италия спрос на пластиковые окна намного меньше, чем на алюминиевые. Если же мы поднимемся чуть севернее - Франция, Германия,  Бенилюкс, то там пластиковые окна абсолютно доминируют. То есть, используя алюминиевые профили даже с термовставкой, вы никогда не добьетесь той теплоизоляции, которую вам дает пластик при соотношении цен. Важно учитывать, что процесс производства «тёплого» алюминиевого профиля, не дешевле, чем производство пластикового профиля. Поэтому в отношении тезиса, что спрос на пластиковый профиль сходит на нет, статистика показывает обратное. Мы видим отчеты наших коллег по продажам в Германии, во всех странах («профайн» - интернациональная компания, представлена во всех регионах) - повсеместно наблюдается рост потребления пластикового профиля, а не падение спроса.

Есть вещи другого порядка, касающиеся пластика. В конце 2010 года на Полимерном Саммите коллега из крупнейшей арабской компании по торговле ПВХ и другими полимерами отметил интересную тенденцию в отношении негатива к пластику вообще. Пластик используется и в окнах, и в упаковке, везде. Повсеместно в нашей жизни, он заменил собой очень многие другие ранее используемые материалы. В последние 20-30 лет происходит некоторое переосмысление роли пластика,  его (пластика) имидж падает. Почему? Потому что вопросы утилизации отходов, большая часть которых производится с применением пластикатов, решаются медленнее, чем рост внимания общественности к вопросам бережного отношения к природе. Общее негативное отношение к пластику в целом  влияет и на наш рынок. Хотя отрицательное отношение к пластику у  конечных потребителей пока больше касается пищевой упаковки. Однако, наша общая задача (это важно понимать всем экструзинщикам и всем участникам этого рынка) как минимум, удерживать позитивное отношение к пластику в умах существующих и потенциальных потребителей. Это очень важно! А сделать это можно только постоянными инвестициями в оборудование, сервисы, утилизацию.

Кстати, как profine RUS решает вопрос с утилизацией?

Мы не можем пока говорить, что уже пошла волна замены старых окон на новые. Пока это не носит массовый характер. Что касается нашего производства – у profine RUS нет отходов вообще. Весь технологический брак, который остается в ходе производства, подлежит, согласно всем европейским нормативам, дальнейшей переработке. Мы ничего вообще не выбрасываем. Все отходы либо перерабатываются, в соответствии с нормативами, либо, продаются компаниям, где данные отходы востребованы (разного рода производители упаковки, к примеру).

В Европе уже существует вопрос утилизации старых окон. Для потребителей, желающих заменить старые окна на новые, существует определенная программа поддержки – потребители знают, куда это старое окно сдавать. Если говорить про profine, имеющийся опыт в Германии, мы при необходимости постараемся перенести в Россию.

3. ПРОГНОЗЫ

Александр, что Вы вообще думаете о рынке окон? Есть определенная мысль, причем, не у одного переработчика и производителя окон, что есть стагнация. Разумеется, рынок еще себя не исчерпал, и более-менее благополучная жизнь производителей окон, скажем, в ближайшие 5 лет прослеживается, а далее уже совсем сложно становится на рынке в плане дележа приоритетов, самого рынка и т.п.

Для нас этот вопрос находится немного в другой плоскости. На сегодняшний день, имея в наличии производственные мощности, равные примерно 90 тыс. тонн ПВХ-профилей в год, мы четко видим, что в течение двух-трех лет мы этими мощностями спрос на свою продукцию уже закрывать не сможем. Поэтому, в течение последних двух лет ведется планомерная работа по расширению наших производственных мощностей, чтобы исключить возможные сбои в удовлетворении спроса. Для этих же целей силами  крупной международной консалтинговой компании BOOZ&Co было проведено серьезное полномасштабное исследование сегодняшнего состояния оконного рынка и его перспектив. По итогам этого исследования у аналитиков BOOZ&Co есть четкая уверенность, что оконный рынок в ближайшие 10 лет будет активно развиваться. Средние темпы развития рынка могут быть равны 14% в год. Мы однозначно видим будущее рынка и себя в этом рынке, как крупную компанию, которой доверяют. В какой-то мере – как рынкообразующую компанию.

В таком же ключе планируют развиваться почти все крупные производители. Значит ли это, что, скажем, через 5 лет останется всего несколько игроков на рынке, вытеснив всех остальных?

А какая связь? Если мы говорим о том, что рынок сужается, а все расширяются, тогда да. Но мы-то говорим, что рынок растет, и для того, чтобы удерживать свою нынешнюю долю, 16-17% рынка, profine RUS должен расти вместе с рынком. Вот о чем мы говорим. Речь не идет о вытеснении кого-то за счет profine RUS. Мы не планируем расти быстрее рынка. Мы на сегодняшний день ставим задачу удерживать свою долю рынка. Это сама по себе амбициозная задача. Программа развития компании рассчитана на ближайшие 5 лет, а тенденции рынка рассчитаны на 10 лет.

Это оптимистичный прогноз?

Это реалистичный. У нас есть более оптимистичный, который нам предлагают, но мы его сознательно сдерживаем. Поэтому, я думаю, рынок не будет сужаться, он будет меняться - вот это важно. И интересно проследить, для кого и как он будет меняться. Рынок теряет свою рентабельность, и для того, чтобы удерживать свои позиции, кто-то из value chain вынужден будет уйти.

Вернемся к продуктам. Насколько актуальна для рынка тема широкой коробки?

Колоссально важная тема! По-сути это тема изменения политики государства в отношении теплосбережения. К слову, те оптимистичные прогнозы, которые нам предлагаются, созданы именно на предполагаемом влиянии этой политики на наш рынок. Что значит эта политика для оконного рынка?
Это однозначно положительно для экструзионщиков, т.к. это ведет к увеличению веса производимой продукции. Условно говоря, если сейчас для закрытия проема необходимо Хкг нашей продукции, то благодаря этой политике, как мне представляется, будет Х+30%, может, Х+40%.
Волна замен ранее установленных окон, обусловленная экономией на энергозатратах, позволит рынку получить второе дыхание и отсрочит стагнацию рынка на 10-15 лет.
Воплощение этого сценария окажет положительное влияние на всех игроков рынка.

Но насколько все это быстро произойдет? И наверняка с какими-нибудь перекосами..

Почему мы все не любим свою страну?

Почему страна не любит своих производителей?

Мы не можем сказать, что хоть как-то страдаем либо недополучаем прибыль из-за политики государства. Государство в отношении нас, в отношении нашего рынка, на мой взгляд, проводило самые лояльные меры. Эти меры назывались — невмешательство. Поэтому наша оконная отрасль является одной из самых современных отраслей всей промышленности России. Та производственная база, которая есть в России, она более современна, чем в Европе. Российский завод «профайна», в частности, один из самых современных заводов Концерна profine. Если же мы будем говорить про отечественный сектор наших же конкурентов, некоторые из них почти не уступают нам. Поэтому насчет изменений в энергоэффективности – посмотрим. Обратимся к истории, кто мог предположить, что за прошедшую декаду оконная отрасль сделает такой рывок, какой она сделала в России. Никто. В 2008 году рынок России в оконной отрасли по обороту превысил рынок всей Европы, т.е. количество окон в квадратных метрах было продано больше (правда, в 2009 мы несколько упали, Европа меньше пострадала). Сейчас мы растем быстрее Европы.

Мы растем в плане сбыта или в плане каких-то новых технологий?

Я пока говорю только про обороты: наши обороты пока превышают европейские, и в ближайшие годы тенденция сохранится. Мы поначалу не верим в те изменения, которые ожидаем, а потом они волной нас накрывают, и не все успевают правильно сориентироваться в новой ситуации.

4. ОБЪЕДИНЕНИЕ РЫНКА

Изменим тему: много говорят об объединении крупных экструзионщиков. Можно это объединение охарактеризовать как «картельный сговор»?

В настоящее время сложились предпосылки для объединения профилистов. Снижение прибыльности рынка ПВХ-окон/профилей и, как следствие потеря интереса у инвесторов, может серьёзно повлиять на его дальнейшее развитие. И объединяющей идеей, направленной на возрождение рынка, может стать политика повышения энергоэффективности, вовлечённость в которую для каждого игрока принесёт свои диведенты.
Никакого картельного сговора быть не может. Задача объединения заключается в отстаивании интересов оконного проема в масштабах дома в целом. Энергоэффективная политика, о которой говорил Президент и Премьер, и созданные на федеральном и региональных уровнях законы, касаются не окон, а здания в целом. И наша задача сейчас донести до общественности и до людей, принимающих решения, то, что энергоэффективное окно позволит сохранить 30% тепла всего здания. Если мы не будем думать о правильном энергоэффективном окне, то вся эта политика прахом пойдет. Как донести эту мысль? Только объединившись и создавая соответствующие технические регламенты, подготовив нормативную базу, которая будет использована в дальнейшем.

То есть объединение профилистов может оказаться той самой структурой, которая будет разрабатывать недостающие по нашему профилю техрегламенты?

Абсолютно верно. Кто-то должен оплачивать эту работу. Это колоссальные деньги! Одна, две или три фирмы этого просто не поднимут. Соответственно, это должны сделать все, кто заинтересован, а именно – весь рынок.
Стекольщики уже создали свою ассоциацию, фурнитурщики тоже. Но по отдельности, без профилистов, нельзя решить общие задачи.

Все ассоциации, которые создавались оконщиками (хоть их не так много было), все почили в бозе. Каково основное объединяющее начало вашего союза?

Чем раньше занимались оконные ассоциации, мало кто знает. Какие у них могли быть задачи, когда спрос превышал предложение в два раза, зачем нужно объединяться? Наше потенциальный союз не асоциация производителей ПВХ-окон. У нас есть определенная задача объединения и действия в рамках энергоэффективной политики: объяснить и продвинуть важность закрытия оконного проема интеллектуальным продуктом, который позволит дому иметь паспорт с необходимыми характеристиками, и экономить жильцам на электричестве, горячей воде, газе. Вот это задача!

Спасибо, Александр, за беседу и удачи в реализации планов!