Фото: Larta Glass. Трехметровые стеклянные часы на стенде компании Larta Glass

2023 год для российского рынка светопрозрачных конструкций оказался не просто проверкой на прочность. При кажущейся обыденности и привычном течении, самым главным итогом, ключевой тенденцией и поворотным событием уходящего года, без лишней скромности, можно назвать масштабирование отрасли и её возросшая субъектность в строительном секторе экономики.

Утраты технологий, дефицитов и сбоев в снабжении от разрыва с Европой в 2023 году так и не произошло. По итогу года рынок в «плюсе», в стране – большая стройка. Отраслевые производственники в короткие сроки смогли перенастроить процессы и существенно русифицировать бизнес, отойдя от рисков на безопасные расстояния. Сложно не заметить появление на рынке новых продуктов, технологий и участников отрасли в 2023 году. Рост производственных мощностей и инвестиций в сегменте СПК, в том числе, при поддержке государства, в чем-то напоминает начало 2000-х, а тенденции в индустрии остекления прямо влияют на весь строительный сектор.

В конце 2023 года мы сделали подборку новостей портала tybet.ru о многих из этих событий. Нет сомнений, что все они будут влиять на рынок СПК не только в наступающем 2024 году, но и в обозримой перспективе последующих лет.

«Подсанкционная» перестройка российского рынка стройматериалов в 2023 году

Большая часть иностранных компаний-производителей стройматериалов в 2023 году продолжила работать на российском рынке. По данным НОСТРОЙ, 70% компаний работают в прежнем режиме, 21% компаний сделали ребрендинг и продолжают работать, сохраняя возможность для западных акционеров вернуться на российский рынок в дальнейшем.

Фото: firstinglass.ru. Завод Pilkington Glass Russia

На рынке листового архитектурного стекла в 2023 году ГК «ФСК» приобрела активы компании NSG Group/SP Glass: российские заводы Pilkington Glass Russia и STiS. Также в ноябре «ФСК» завершила сделку по покупке российских активов, принадлежащих бельгийской компании Sibelco.

Solvay завершила продажу компании «СИБУР» своей 50% доли в «Русвиниле». Новым генеральным директором предприятия вместо Марка Лааля назначен Сергей Назаров. 

Завершилась сделка по продаже российских активов производителя монтажной пены и герметиков Henkel. Новыми владельцами стали компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. При этом производитель бытовой и промышленной химии включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России возможность обратного выкупа.

Французской управляющей компанией Adeo принято решение о передаче российской сети гипермаркетов Leroy Merlin локальному менеджменту. О продаже магазинов речь не идет.

В каталоге импортозамещения строительных материалов сейчас значится 2365 импортных позиций из 36 стран, которым найдены аналоги в РФ и 7 дружественных государствах, прежде всего, это Китай и Беларусь. Продукцию 396 иностранных производителей удалось заместить товарами 470 отечественных и «дружественных».

Рекомендуем прочесть: «С деньгами и доходностью на оконном рынке всё в порядке». Интервью tybet.ru с директором направления оконные технологии и светопрозрачные конструкции компании «РЕХАУ» Павлом Иваненко

Фото: Roto FTT Russia. «Т.Б.М.-Казахстан» на заводе «РОТО ФРАНК» в Ногинске

Многие отечественные производители комплектующих для оконной отрасли, где это возможно, также постарались изменить направление поставок сырьевых ресурсов из Европы на Россию и дружественные страны. Об усилении локализации и импортозамещение ключевых компонентов на своих производствах сообщали заводы австрийской фурнитуры для СПК MACO, ROTO и другие. Пока Россия закладывает собственные новые и расширяет имеющиеся сырьевые производства, поставки ряда готовых комплектующих и некоторого сырья перекрываются из Китая и Турции.

Одной из важных новостей года стало замещение любимой в России линейки фурнитуры Roto NT. С 1 июня 2023 производитель «РОТО ФУРНИТУРА» объявил о выводе из программы продаж этого продукта у нас, в Казахстане и Беларуси с переходом на линейку Roto NX.

Рост цен на готовые стандартные изделия из ПВХ к концу 2023 года в силу цепочки причин составил около 40%.

Рекомендуем прочесть: Глава Представительства SIEGENIA в России Олег Ардатовский поздравляет с наступающими праздниками об итогах года

Новые продукты на российском рынке оконного производства в 2023 году

О новых российских продуктах рынок оконного производства традиционно узнал в марте 2023 на московской выставке Mosbuild. Впечатляющим событием стала презентация образцов стекла от российских заводов Larta Glass и «Салаватстекло».

Фото: пресс-служба Правительства Рязанской области. Премьер-министр России Михаил Мишустин на заводе Larta Glass

В 2023 году оба производителя заявили о выпуске листового стекла формата 9,3 метра с энергоэффективным магнетронным напылением. Ранее самой крупногабаритной продукцией считалось стекло форматом 7,3 метра. Сверхгабаритное архитектурное стекло с напылением – импортозамещающая продукция, до недавнего времени такое стекло можно было приобрести только в Европе или Китае. Также отечественные стекольные заводы сообщили о производстве инновационного особо прозрачного флоат-стекла. Просветленное листовое стекло нейтрального оттенка обладает уникальными техническими характеристиками и сегодня крайне востребовано в строительстве современных фасадов.

Тенденцию в остеклении без границ поддержал и челябинский завод «Модерн Гласс», запустивший производство сверхбольших архитектурных стеклопакетов длиной до 12 метров.

Фото: FUTRUSS. Старт продаж оконной фурнитуры FUTURUSS объявлен на выставке MosBuild 2023

В 2023 году на оконный рынок вышла 100% российская фурнитура под брендом FUTURUSS. По итогам года и озвученным планам главы компании Юрия Бешенцева, в 2024 году FUTURUSS планирует увеличить объем выпускаемых комплектов фурнитуры на 120%, что составит 8 млн комплектов в год.

Инновационную технологию быстрого возведения и остекления малоэтажных домов в 2023 году представили производитель оконного ПВХ-профиля VEKA Rus и компания «Технониколь», положив начало для реализации проектов в PreFab-направлении в России.

Также на выставке в Москве в 2023 году в компании «РЕХАУ» заявили о выходе на российский рынок новой фасадной системы из алюминия под брендом RESOLUT. В декабрьском интервью tybet.ru руководитель оконного направления Павел Иваненко сообщил, что в продаже система появится в 2024 году.

Фото: SIEGENIA. Уникальная дверь с применением фурнитуры SIEGENIA на выставке «Зодчество 2023»

Прочно закрепились на рынке в 2023 году продукты для ИЖС. Невероятный прирост в продуктовых группах PORTAL, ALU и систем для дверей отметил глава Представительства SIEGENIA в России Олег Ардатовский.

Несколько фурнитурных новинок представили в Roto: многозазорную замковую систему от ключа и роликовые петли. Как отметили в компании, до сих пор роликовые петли не были особо популярны в дверной индустрии для конструкций из ПВХ и алюминия, теперь это станет нормой и войдёт как тенденция на рынок в России в ближайшие годы.

Рекомендуем прочесть: 2023/2024: Истории года и планы на рынке комплектующих для оконного производства

Российские изобретения для рынка строительства 2023 года, в которые никто не верил, но они уже есть

Пока рынок строительных материалов осваивает и развивает уже известные технологии, уместно сказать, что «на подступах» к своему внедрению в России находятся следующие, пока еще экспериментальные разработки.

В 2023 году стало широко известно о разработках таких продуктов, как:

Фото: Пресс-служба ПАО «Микрон». Российский центр гибкой электроники. Умное стекло, дисплеи

Гибкое умное стекло от Российского Центр Гибкой Электроники – РЦГЭ (международный бренд – TEN flecs, основан группой «ТехноСпарк») и белорусской компании «МТЛСиДи», завершивших разработку своего нового материала. Гибкое стекло – в чем-то аналог умного стекла, который можно закрепить на гибкой подложке. Он моментально меняет прозрачность, а также коэффициент поглощения звука и тепла по команде с пульта. Такое стекло планируется встраивать в фары, окна и люки отечественных автомобилей, и в перспективе применять в строительной отрасли.

Умная оконная пленка – стартап «СмартХелио» в сотрудничестве с инженерами Российского центра гибкой электроники в Троицке (РЦГЭ), представил инновационную умную пленку, которая может быть установлена на стекло и регулироваться с помощью электрического поля. Эта умная пленка создана на основе исследования эффекта «гость — хозяин», и является близким аналогом электрохромного умного стекла (ECD). Однако, разработку российских инженеров отличает невероятная скорость изменения прозрачности за сотые доли секунды.

Морозостойкий клей для строительства в Арктике. Новые устойчивые к холоду клеи, которые выдерживают температуры в минус 60-70°С, синтезировали специалисты Института технической химии Уральского отделения РАН (филиала ПФИЦ УрО РАН). Усовершенствованные соединения прочнее своих предшественников и застывают при температуре ниже -70°С. Этих уникальных качеств ученым удалось добиться благодаря оригинальной идее синтеза.

Добавка для повышения ударопрочности и морозостойкости изделий из пластмасс. Компания «Симплекс» (г. Нижний Новгород) в ответ на растущий спрос на добавки для повышения ударопрочности и морозостойкости изделий из пластмасс разработала и добавили в линейку добавок морозостойкие модификаторы гибкости и ударопрочности с термостойкостью 300°C.

Краска, которая может очищать пыль. Ученые ЮУрГУ разработали покрытия, поры которых могут поглощать микро- и наночастицы, подобно устьицам листьев. Основой для таких покрытий послужили мезопористые сферические частицы оксида титана.

Технология защиты оконной продукции от подделок. Крупнейший отечественный производитель микроэлектроники «Микрон», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», представил разработку для защиты оконной продукции от фальсификации и контрафакта. В ее основе – RFID-технология, что гарантирует качество приобретенного товара. Разработанная компанией система аутентификации изделий внедрена в разные сегменты российской промышленности, но впервые применена в оконной индустрии.

О том, как в России появляются свои первые QR-коды для окон и дверей, мы рассказывали на tybet.ru в материалах про опыт «Динал» и VEKA Rus.

Рекомендуем прочесть: «2023 год был очень неожиданным в части спроса, но результат того стоил». Интервью tybet.ru с председателем Совета директоров «ЭксПроф» Василием Бочкаревым

Новые производственные мощности и инвестиции на рынке светопрозрачных конструкций, заявленные в 2023 году

Важной тенденцией 2023 года стала повышенная активность российского бизнеса и инвестиций в сегменте СПК. «Производство окон» оказалось в топе отраслей по спросу на промышленную ипотеку под расширение и открытие площадок.

По отзывам экспертов рынка, не последнюю роль в желании развивать производство сыграли адресные программы господдержки для малого и среднего бизнеса. Капиталовложениями занимались многие производители отраслевой продукции – от герметиков и монтажных пен, профилей и фурнитуры, до готовых окон, дверей и других светопрозрачных конструкций.

Фото: «ЭксПроф». Производство ПВХ-профиля

На заводе «ЭксПроф» в Тюмени завершено строительство нового производственно-складского здания площадью более 1000 квадратных метров. Объект усилил инфраструктуру завода по отгрузке готовой продукции. Он предназначен для комплектования, хранения и отгрузки сборных паллет ПВХ-профилей.

Открыть производство ПВХ-профиля для оконных и дверных систем в сотрудничестве с экструзионной компанией «ОРАС» планируют в ОЭЗ «Грозный».

В августе 2023 года группа заводов «Стандарт» открыла новую площадку по производству стеклопакетов в Санкт-Петербурге площадью более 2 500 кв. метров. На новой площадке реализован полный цикл производства стеклопакетов различных типов. По сообщениям компании, инвестиции позволят увеличить объем производства стеклопакетов более, чем в два раза, в ближайшие несколько лет.

Фото: «Окна Панорама». Автоматизированная линия для производства стеклопакетов

Собственное производство стеклопакетов в сентябре 2023 открыла питерская компания «Окна Панорама».

Рекомендуем прочесть: Новогодние истории о бизнесе и рынке оконных производителей. Итоги года и планы 2023/2024

Большеформатные стеклопакеты будут делать в промзоне «Обухово», в том же Санкт-Петербурге. Производитель стекла ООО «Запстройкомплект» модернизирует технологические циклы и изменит конфигурации производственного цеха в «Обухово». Это позволит освоить выпуск большеформатной продукции – архитектурных стеклопакетов формата до 3300х9000 мм, что, по сообщению компании, станет уникальным производством, не имеющим аналогов в европейской части России.

В Воронежской области появится завод листового стекла с импортозамещающим потенциалом. Экспертный совет Федерального фонда развития промышленности одобрил финансирование проекта, представленного воронежской компанией ООО «СТИК». По условиям проекта, в регионе предполагается наладить производство многослойных изолирующих изделий из листового стекла. К 2027-2028 годам ожидается, что рыночная доля компании должна вырасти до 15%.

Производство стеклопакетов появится в особой экономической зоне «Оренбуржье». ООО «Висла Гласс» запустит своё производство на оренбургской площадке ОЭЗ в середине 2025 года. Под цеха будет занято 2,4 гектара. Компания работает в Оренбурге уже 20 лет, инвестирует в новый проект 213 млн рублей. «Висла Гласс» собирается выпускать в год порядка 90 тысяч квадратных метров стеклопакетов и столько же закалённого стекла, востребованных в строительстве.

В Приамурье появится предприятие, которое будет производить светопрозрачные конструкции. Его построит новый резидент ТОР «Амурская». Производство планируется запустить в 2026 году. Завод будет выпускать более 230 тысяч квадратных метров стекольной продукции в год — закаленного, огнестойкого и ламинированного стекла, архитектурных стеклопакетов для фасадов. По соглашению, в его строительство будет вложено свыше 348 млн рублей, область получит около 60 новых рабочих мест. По словам главы компании, такое производство станет первым на Дальнем Востоке.

Фото: тверскаяобласть.рф. ООО «Фасад Технолоджис» в Тверской области

6 декабря на территории промышленной площадки «Раслово» в Калининском округе состоялось торжественное открытие производства светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций ООО «Фасад Технолоджис» – дочернего предприятия турецкого строительного холдинга Metal Yapi. В «Раслово» построен завод производственной мощностью 100 тыс. кв. метров изделий. Благодаря реализации инвестиционного проекта с вложениями около 800 млн рублей создано более 120 рабочих мест.

Производство светопрозрачных конструкций расширяется в Солнечногорске Московской области. Группа компаний «Алкон» специализируется на проектировании и инжиниринге светопрозрачных фасадов.

Компания «Гласс Сервис», специализирующаяся на обработке стекла, запустила в Московской области производство светопрозрачных алюминиевых конструкций – окон, дверей, фасадов и противопожарных перегородок. Инвестиции в проект превысили 125 млн рублей, из которых 52,6 млн в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности. Мощность нового производства составляет до 240 тысяч кв. м готовых изделий в год. При их изготовлении используются преимущественно российское сырье и комплектующие.

Reynaers Aluminium планирует инвестировать в развитие предприятия в Клину порядка 300 млн рублей. Глава округа заверила компанию, что муниципалитет окажет предприятию всю необходимую помощь и поддержку.

Компания «Главстрой Фасад» увеличила объемы производства отечественных систем элементного фасада. Теперь предприятие может изготавливать более 10 тыс. изделий в год, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В конце 2020 года производитель локализовал свое производство на территории Москвы. Здесь было создано более 100 рабочих мест. Предприятие оснащено современным технологическим оборудованием, которое позволяет обеспечить высокую точность и качество выпускаемой продукции. В ближайшие годы планируется увеличить в три раза объемы выпуска продукции и в два раза – количество рабочих мест.

Соглашение о реализации инвестпроекта ООО «Новгородский завод алюминиевых профилей» было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Инвестор намерен создать в особой экономической зоне «Новгородская» завод по производству и окраске прессованных профилей из алюминиевых сплавов с объемом выпуска свыше 11,5 тысяч тонн в год. Компания вложит свыше 500 млн рублей инвестиций, создаст более 120 рабочих мест. Сроки реализации проекта – 2023-2026 годы.

Новое здание для производства окон построят в Подмосковье.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственного здания № 5 застройщика ООО «Пластика Окон» в городе Фрязино. Инвестиции в реализацию проекта составили 32 млн рублей. Объект — одноэтажное здание площадью более 1,4 тысяч кв. метров. В здании № 5 разместят несколько производственных линий для оконных и дверных конструкций, в том числе, конструкции сложных конфигураций. Будет создано 18 рабочих мест.

Компания «Окна-Пласт» из ДНР совместно с предприятием «Грайн» из Уфимского района Башкортостана начинает реализацию проекта по производству стеклопакетов и металлопластиковых окон. Соглашение было подписано в 2023 году на ПМЭФ. Кроме того, прорабатывают возможность включения в созданные в Башкортостане кластеры пяти компаний из Донецкой Народной Республики. Благодаря такой кооперации предприятия смогут претендовать на меры государственной поддержки федерального уровня, увеличить рабочие места и поддержать развитие регионов.

Учредитель компании «Сфера» из Челябинской области откроет в Ясиноватой (ДНР) современное предприятие по изготовлению стеклопакетов и металлопластиковых окон.

В Дагестане ввели в эксплуатацию второй комплекс компании «Фасадные системы». На предприятии наладят автоматизированный выпуск окон различного назначения. Отмечается, что инвестиции в проект составили 250 млн рублей. В год завод будет производить 25 тысяч окон.

Очередной шаг сделан в развитии рынка окон с подогревом. Компания «Башкирское греющее стекло» планирует открыть новый цех в Уфе. Объем инвестиций в производство составит 473 млн руб. Как отмечают в компании, подобной технологии пока нет не только в России, но и в мире.

Новым участником программы «Земля за 1 рубль» стала компания «Эксперт-Строй». В подмосковном Одинцове компания реализует проект по запуску производства строительных материалов. Строительство производственных и логистическо-складских корпусов, включая работы по обустройству производственной площадки, планируется полностью выполнить уже в 2023 году. Запуск производства запланирован в начале 2024 года. Общее количество создаваемых рабочих мест – 200. В настоящий момент объем инвестиций первой очереди реализации проекта оценивается в 280 млн рублей.

Также в рамках программы «Земля за рубль» импортозамещающее производство оконных конструкций «Имаст» запустят в Солнечногорске. Там будут выпускать оконные конструкции из алюминия и пластика. Инвестиции в реализацию проекта составят 80 миллионов рублей, на предприятии будет создано 70 рабочих мест. При выходе на плановую мощность производства предприятие сможет выпускать 24,5 тысячи изделий в год». Производство планируют запустить в 2025 году.

Светопрозрачные конструкции из алюминия и ПВХ начнет выпускать резидент СПВ в Приморье (Владивосток) компания «Ок Сити ДВ». Объем инвестиций в проект составит 7,9 млн рублей, предусмотрено трудоустройство 17 местных жителей.

Международный концерн DoorHan планирует построить складской комплекс площадью 500 000 кв. м на 120 га в Лаишевском районе Республики Татарстан в селе Столбище. Строительство может занять до 15 лет, а совокупные инвестиции – составить порядка 20 млрд рублей. Ожидается, что первая очередь технопарка будет построена к концу 2024-го. Инвестиции в первый этап строительства оцениваются в 2 млрд. рублей. А общий объем вложений – от 15 до 20 млрд. рублей. После завершения строительства технопарк может стать вторым по величине в России.

Фото: alutech-group.com. Производство «Алютех»

ООО «Алютех-Новосибирск» (входит в группу компаний «Алютех») завершило строительство первой очереди производства секционных ворот и въездных групп в промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Итоговый объем инвестиций в проект составил около 2 млрд рублей. Мощность первой очереди производства составляет до 40 тыс. единиц продукции в год.

Герметики владимирского производства готовы заместить продукцию ушедших иностранных брендов. Планируемый объем инвестиций составит 80 миллионов рублей. Предприятие обеспечит 50 новых рабочих мест. Новое производство по выпуску герметиков открылось во Владимире. Компания «Адгезив» расширила свое предприятие и увеличила выпуск продукта в три раза. «Адгезив» собирается развивать рынок строительной химии. Планируется расширение спектра инновационных решений и комплексных систем. В ближайшие два года будут запущены около 20 продуктов, разработанных и произведенных компанией в таких категориях, как силиконовые герметики, полиуретановые и эпоксидные грунтовки, промышленные полы, гидроизоляционные мастики и инъекционные составы.

Брянское оконное производство оснастили лазерным оборудованием из Москвы 20 конвейерных граверов брянскому производителю профиля ПВХ и подоконной доски поставила компания «ЛАССАРД» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Оборудование будет производить маркировку изделий. Один из этапов производства ПВХ-профиля и подоконной доски – маркировка, которая ранее наносилась каплеструйным принтером. После ухода с российского рынка поставщиков устройств и расходных материалов предприятие из Брянска столкнулось со сложностями в изготовлении продукции. Из-за сложившейся ситуации было принято решение об изменении способа нанесения маркировок с печати на гравировку. Для данных целей столичная компания «ЛАССАРД» оснастила брянское предприятие лазерным оборудованием.

Фото: «РЕХАУ». Юбилейная тонна ПВХ доставлена в «РЕХАУ»

И это далеко не полный список событий, реализовавшихся в российской индустрии оконного производства в 2023 году.

В целом компании оконной индустрии оценили уходящий год как успешный и выше своих ожиданий. В преддверии 2024 года отраслевики наполнены осторожным оптимизмом. В НОСТРОЙ ожидают сохранения объемов строительства в России в 2024 году на уровне 2023 года.

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru