Рынок полимеров России: «В настоящий момент поддержка нужна не только сырьевым производителям полимеров, но особенно переработчикам»
Шестой Форум «Полимеры России» состоялся 2 октября 2013 г. в Москве. Мероприятие прошло при поддержке Аналитического центра при Правительстве РФ, золотым спонсором выступила компания «Центрополимер». Итоги Форума подводит портал unipack.ru.
В России сложилась уникальная ситуация: продвижение и стимулирование роста потребления полимеров и продуктов их переработки связаны с колоссальными усилиями самих компаний-переработчиков. Лидеры отрасли работают не благодаря, а вопреки, в стране, где спрос на полимеры в виде сырья на 40% превышает предложение, а порой наблюдается полное отсутствие сырьевого обеспечения, сказал, открывая заседание Форума, глава «КРЕОН ЭНЕРДЖИ» Фарес Кильзие. «Сегодня на рынке появились все признаки стагнации, которая имеет не экономический, а скорее управленческо-монополистический характер. Но говорить о стагнации на данном рынке неприемлемо, ежегодно импорт полимерных изделий составляет почти 2 млн т, а потребность в модернизации систем ЖКХ не менее 9 трлн руб. Возможности развития внутреннего рынка колоссальны, и сложно представить, как можно было допустить его стагнацию. В такой ситуации важно обратить внимание на внутренний рынок, попытаться преодолеть застой с помощью применения новых технологий и стандартов».
«На протяжении долгих месяцев подготовки Форума мы контактировали со всеми: с Администрацией Президента, с Правительством, в особенности с различными министерствами и ведомствами, с региональными органами власти, где мы в цифрах и фактах поясняли важность полимерного сектора, перспективность переработчиков-лидеров и их вклад в экономику России. Впервые за много лет мы увидели большую заинтересованность, но в тоже время - скудность в знании этого сложного сегмента. Наш Форум имеет своей целью дать четкое понимание того, что в настоящий момент поддержка нужна не только сырьевым производителям полимеров, но особенно переработчикам. Отечественная полимерная индустрия по сырью находится в руках крупных вертикально интегрированных компаний, а их намерения ориентированы в большей степени на экспорт. Переработчики – частный бизнес, нацеленный на рынок внутренний. Найти возможные точки соприкосновения и попытаться сблизить две разнонаправленные стратегии – часть важных задач Форума».
После вступительного слова г-на Кильзие приветствие замминистра экономического развития Андрея Клепача, направленное в адрес участников Форума, зачитал замначальника отдела ТЭК Минэкономразвития России Леонид Дубов. От лица министерства он, в частности, отметил важность полимерной продукции для развития химического комплекса страны, и пожелал всем присутствующим успехов и плодотворной работы.
В первом докладе директор департамента ЕЭК Виталий Гудин сообщил, что на сегодняшний день все вопросы таможенно-тарифного регулирования в части импорта продукции перешли на наднациональный уровень в компетенцию Евразийской экономической комиссии. Общую позицию российской стороны формирует Минэкономразвития и в рамках имеющихся процедур направляет на рассмотрение в ЕЭК. Спикер призвал бизнес-сообщество присылать свои предложения в адрес уполномоченного органа, чтобы интересы компаний в дальнейшем были учтены в принятых ЕЭК мерах. В составе ЕЭК существуют две принимающие тарифные решения структуры – Коллегия и Совет, который определяет окончательные действия по группе «чувствительных товаров», куда входит вся группа полимеров. Процедура принятия решения занимает порядка 4,5-6 месяцев, пошлины коррелируются с обязательствами перед ВТО. С 1 сентября 2013 г. импортные пошлины на всю группу полимеров были снижены. До 2014 г. у Казахстана в части полимеров по одной позиции есть право применять более низкую ставку. После 2014 г. для всех стран будут применяться единые ставки ЕТТ.
Круг интересов отраслей глубокой или неглубокой переработки разнится, поэтому возникает закономерный конфликт. На вопрос участников Форума, чью сторону тарифными решениями может поддерживать ЕЭК, г-н Гудин ответил, что ЕЭК балансирует рынок в целом и, по его мнению, таможенно-тарифная политика не является методом регулирования внутренних цен. Хотя прецеденты решения споров хозяйствующих субъектов все-таки были.
Павел Свистунов, руководитель дирекции Аналитического центра при Правительстве РФ, отметил, что в период кризиса необходимо уделять особое внимание внутреннему рынку и рассказал о разработанных со стороны государства инструментах, способствующих развитию полимерной отрасли. Среди них две технологические платформы, призванные совместить усилия бизнеса, власти и науки, когда разработки делаются под заказ компаний, а государство снимает барьеры для их внедрения или поддерживает проекты госзакупками. Помимо этого, принята госпрограмма «Развитие науки и технологий», а также разрабатываются специальные программы поддержки инновационных территориальных кластеров.
Также в январе 2013 г. утверждена государственная программа РФ «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности на период до 2020 года» с подпрограммой «Химический комплекс». Объём бюджетных ассигнований в рамках данной подпрограммы составляет 16,45 млрд руб., внебюджетные средства – более 1,085 трлн руб. Указанные средства запланированы, и в этом году должны быть получены. Расходование выделенных средств намечено на несколько лет, график будет сформирован и находится в открытом доступе. Курирует программу Минпромторг России.
Далее речь пошла о создании «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса до 2030 года». Заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин напомнил, что документ должен быть подготовлен и предоставлен на рассмотрение Правительства в декабре 2013 г. Для разработки ключевой стратегии отрасли министерством была привлечена компания Strategy Partners Group.
Подробно о проводимой компанией работе, которая началась в августе этого года, рассказал Владимир Батхин, руководитель проектов Strategy Partners Group. Химическая промышленность – главный сектор реальной экономики, который как в РФ, так и в мире может стать существенной точкой роста. В России в случае импортозамещения и «полимеризации» спроса по имеющимся оценкам сектор полимеров мог бы обеспечить рост до 6-7% в год в период 2010-2015 гг. Поэтому отрасли должно уделяться гораздо большее внимание, чем это происходит сейчас, в том числе на уровне принимающих решения государственных лиц.
Производство и потребление продукции химической промышленности в России в разы отстает от мировых лидеров по всем ключевым показателям. В сегменте полимеров ситуация наиболее критическая, при этом данный сектор имеет огромный потенциал роста. По данным за 2012 г. объем импорта полимеров и продуктов их переработки в Россию превосходит объем российского экспорта в 5,5 раз. Импорт представлен преимущественно продукцией верхних переделов с высокой добавленной стоимостью, а экспорт – продукцией нижних переделов с низкой добавленной стоимостью.
По словам спикера, есть три ключевые проблемы, которые мешают росту подотрасли. Во-первых, «разобщенность» нижних и верхних переделов. Внутренние цены на сырье для переработчиков выше европейских, более половины объема потребления отдельных марок полимеров приходится импортировать. В среднем маржа переработчиков в два раза ниже, чем производителей полимеров, по некоторым позициям доходность перерабатывающих предприятий балансирует на грани нуля, что никак не стимулирует приток инвестиций в данную сферу. Необходимо смещение фокуса от экспорта к внутреннему рынку. Мировое производство полиолефинов растет и к 2020 г. прогнозируется профицит около 5 млн т, что грозит РФ потерей потенциального рынка сбыта из-за высокой конкуренции более дешевого сырья с Ближнего Востока и США.
Во-вторых, высокие тарифы на электроэнергию и ж/д перевозки снижают конкурентоспособность отечественных производителей на мировом и внутреннем рынках. В третьих, неразвитый спрос на полимерную продукцию не позволяет использовать потенциал внутреннего рынка в полном объеме.
Согласно видению Strategy Partners Group, в портфеле инициатив для оптимизации ситуации в отрасли ключевыми направлениями являются: содействие формированию химических кластеров, оптимизация торгового регулирования и обновление отраслевых стандартов. Также в числе приоритетных задач стратегии: поддержка инвестиционных проектов и стимулирование инноваций, повышение доступности инфраструктуры, поддержка программ смежных отраслей и развитие человеческих ресурсов.
По словам г-на Батхина, к концу октября будет подготовлен проект документа и, с целью получить конструктивную обратную связь, он будет разослан отраслевому сообществу. Также в ноябре будет проходить согласование проекта стратегии с различными министерствами и ведомствами.
О ситуации на рынке вторичных полимеров в России рассказал Равиль Фехретдинов, коммерческий директор завода «ЭкоТехнологии». Количество полимерных отходов и объемы применения позволяют создавать масштабную, привлекательную для инвестиций переработку. Многие полимеры пригодны для вторичной переработки без существенной потери свойств, и число сфер использования вторполимеров постоянно растет. С экологической точки зрения многие полимеры плохо или вообще не разлагаются, что также говорит о необходимости организации рециклинга.
Ежегодно в России образуется порядка 53 млн т ТБО. Объем содержащихся в них полезных фракций - около 20 млн т, из них полимеров - около 5 млн т. По данным на июнь 2013 г. собирается и перерабатывается в год около 450 тыс. т полимеров, т.е. около 10% от всего объема.
Высокие цены на первичное сырье и недостаток вторички, которую мы закупаем за рубежом, казалось бы, обеспечивают высокую маржу между ценой закупки сырья из ТБО и ценами реализации. Однако в России физически доступные на сегодня объемы сбора всё ещё не позволяют создавать коммерчески прибыльное рециклинговое производство.
Свое видение особенностей взаимодействия производителей и переработчиков полимеров на российском рынке и роли государства представил член Экспертного совета «КРЕОН ЭНЕРДЖИ» Александр Килячков. Одной из проблем переработчиков полимеров является широкое разделение компетенций регулирующих органов. Официально отрасль курируют Минэнерго и Минэкономразвития России, фактически также участвуют Минтранс и Минрегион. По мнению эксперта, проанализировав ключевые отраслевые документы, можно сделать вывод, что у государства есть детальное понимание полимерной отрасли. Однако разумно прописанные поручения не работают, чему аналитик называет две причины: формальное отношение к их исполнению и отсутствие привязки поручений к финансово-коммерческим механизмам реализации.
Основной интерес переработчика – иметь желательно растущую прибыль в стабильных экономических условиях. Другими словами – это растущий рынок сбыта и стабильные поставки качественного сырьевого ресурса по адекватной цене. На корпоративном уровне задача переработчика – наладить постоянный контакт и обратную связь с производителями полимеров, когда производитель сможет учитывать интерес переработчика в ассортименте, объемах и качестве продукции. Отдельные крупные производители уже пытаются «развернуться лицом» к отечественным переработчикам, понимая выгоды развития внутреннего потребления.
Способствовать развитию отрасли в глобальном масштабе переработчики могут через участие в формировании государственных стратегий и программ, одна из которых – «Стратегия развития нефтегазохимии РФ на период до 2030 г.». Документ является рабочим тогда, когда в его создании принимают участие те, на кого он направлен. Более того, на протяжении времени программы должны корректироваться с учетом реального положения на рынке, подчеркнул г-н Килячков.
В ходе мероприятия также прошла торжественная церемония вручения первой в стране отраслевой Премии «Полимеры России». Премия учреждена компанией «ИНВЕНТРА» с целью поощрения лучших представителей полимерной индустрии России и популяризации полимерной отрасли страны.
Символом Премии стали полимерные часы инновационного промышленного дизайна, символизирующие начало нового времени – «Века полимеров». В пяти номинациях категории «Тяжеловесы бизнеса» были представлены 15 номинантов. Победители определялись Экспертным советом, в который вошли лидеры мнений и влияния в области полимерной индустрии.
В номинации «Переработка ПВХ» победила компания «профайн РУС». Генеральный директор компании «ИНВЕНТРА» Анна Даутова вручила награду директору по маркетингу Екатерине Русских.
