Фото: Shutterstock. Китайский оконный рынок

Прошедший год и первая половина 2025-го показали: китайский оконный рынок активно перестраивает экспортные приоритеты и одновременно усиливает деловую активность в России. Если раньше основными потребителями светопрозрачных конструкций из Китая были США, Океания и Ближний Восток, то теперь фокус смещается. Об этом свидетельствуют сразу несколько факторов: рекордный рост поставок окон из КНР в Польшу, серия инвестпроектов в России, а также усилившееся проникновение китайских комплектующих на фоне санкций.

Всё это формирует новую стратегическую расстановку сил, которую не может игнорировать российский оконный бизнес. Какие возможности и вызовы несёт за собой этот поворот, рассказываем в обзоре tybet.ru.

Оконный рынок Китая: глобальные амбиции и новые ориентиры

Китай, уже давно являющийся мировым промышленным гигантом, уверенно укрепляет свои позиции и на глобальном оконном рынке. По оценкам аналитиков Statista и IndexBox, в 2023–2024 годах совокупная стоимость отрасли окон и дверей в Поднебесной превысила 80 миллиардов долларов США, а объёмы производства достигли рекордных 700 миллионов м² в год. Страна не только удовлетворяет внутренний спрос, но и активно развивает экспортные направления.

Структура рынка. Наиболее масштабным остаётся алюминиевый сегмент: в 2024 году в Китае произведено 155 млн алюминиевых окон, что, несмотря на небольшое снижение по сравнению с предыдущим годом, подтверждает устойчивость этого направления. Деревянные окна стабильно удерживают около 28 млн штук в год с объёмом рынка более 13 млрд долларов США.

Сегмент ПВХ-окон в Китае в основном ориентирован на внутреннее потребление и редко фигурирует в экспортной статистике. Это объясняется тем, что китайские производители профиля и конструкций из ПВХ в основном работают на нужды внутреннего строительства, включая проекты массовой застройки и реновации в небольших и средних городах. Несмотря на ограниченный экспорт, масштабы производства значительны и продолжают расти в силу урбанизации и государственной поддержки доступного жилья. По разным оценкам, доля ПВХ-конструкций в жилищном строительстве Китая составляет от 15% до 25%, в зависимости от региона.

Фото: «Динал». Наиболее масштабным в Китае остаётся алюминиевый сегмент

Направления развития и тренды. Китайские компании активно внедряют технологии энергоэффективности и автоматизации, включая роботизированное производство и системы цифрового контроля. Наиболее перспективными направлениями остаются «умные» окна, низкоэмиссионные технологии и IoT-решения, что усиливает интерес к продукции КНР со стороны стран с жёсткими стандартами энергоэффективности. Это открывает им двери на высококонкурентные рынки и позволяет участвовать в тендерах в ЕС и ОАЭ.

Импорт. Импорт окон в Китай остаётся ограниченным. Так, в 2024 году страна закупила всего 1,4 тыс. деревянных окон (−20% г/г) и 103 тыс. алюминиевых (+142% г/г). Основные поставщики – Италия, Германия и Польша. Однако этот сегмент в большей степени носит демонстрационный и премиальный характер.

Экспорт. В 2023 году Китай экспортировал оконно-дверную продукцию на сумму свыше 20 миллиардов долларов США – с ежегодным приростом порядка 11%. По данным отраслевых аналитиков IndexBox и Research And Markets, в этом направлении работает более 21 000 экспортёров, а общее количество экспортных партий превысило 193 000. Ранее приоритетными направлениями оставались США, Океания и Ближний Восток. Однако из-за торговых ограничений и тарифной напряжённости с США, особенно в сегментах строительных материалов, готовых оконных и дверных изделий, китайские производители начали переориентацию. В фокусе – Европейский союз, страны АСЕАН, Латинская Америка, Евразийский регион, а также Российская Федерация.

Рекомендуем прочесть: Рейтинг ведущих производителей окон и дверей Китая по версии George Buildings

Европейский экспортный вектор: Польша как форпост

На фоне торговых ограничений со стороны США и стремления к диверсификации рынков китайские производители начали активную переориентацию в сторону ЕС. Одним из наиболее показательных направлений становится Польша. Согласно данным Центра отраслевого анализа CAB, в 2024 году поставки окон из Китая в Польшу увеличились сразу на 43,2%. Абсолютные объёмы пока остаются скромными (около 15 тыс. единиц), но темпы прироста свидетельствуют о целенаправленной экспансии.

Среди основных причин активизации китайского экспорта в Польшу аналитики называют:

• Перенос акцента с Северной Америки в сторону Европы. Тарифная напряжённость в США заставила китайских производителей диверсифицировать экспорт, усилив присутствие в ЕС.

• Бум кроссбордерной онлайн-торговли (Cross-Border E-Commerce – особая программа, разработанная China Campus Network совместно с Alibaba Group). 52% покупок на международных площадках в Польше приходятся на Китай, и страна входит в топ-3 европейских покупателей китайской продукции.

• Ставка на энергоэффективность. Китайцы наращивают экспорт энергоэффективных окон, отвечающих европейским стандартам – это делает их товары конкурентоспособными на рынке с высокими нормативными требованиями к энергосбережению остекления.

• Польша как логистический хаб ЦВЕ. Географическое положение страны облегчает логистику в Восточную и Центральную Европу.

• Рост производства и восстановления промышленности в Польше (PMI >50 в начале 2025 г.) делает её привлекательным рынком и перевалочным пунктом.

• Развитый сектор переработки СПК под заказы крупных застройщиков.

• Потребность в недорогих решениях для подрядных проектов на фоне роста издержек у местных производителей.

• Относительная лояльность к происхождению продукции в массовом сегменте.

Рост новых направлений импорта – таких как Китай, для польских производителей означает усиление ценового давления и необходимость адаптации своих стратегий. Эксперты CAB предупреждают: на фоне роста импорта возможны корректировки в правилах допуска продукции на рынок. Это может выразиться в ужесточении процедур сертификации, особенно для оконно-дверной продукции из стран, где не действуют нормы ЕС. Но для китайских производителей, работающих по международным стандартам, это, скорее всего, барьер преодолимый.

Рекомендуем прочесть: С восточноевропейского оконного рынка уходят дешевые ресурсы и климатическая повестка

Россия в фокусе: от поставки комплектующих до запуска производств оконного направления

Присутствие китайских компаний на российском рынке светопрозрачных конструкций уверенно расширяется. Если ранее взаимодействие ограничивалось поставками фурнитуры и крепежа, то в последние годы акцент сместился в сторону полноценного промышленного присутствия. Речь идёт как о логистически устойчивом импорте комплектующих, так и о строительстве новых производств с участием китайских инвесторов.

«Безусловно, в текущих условиях игроки с азиатских и турецких рынков демонстрируют большую активность. Это вполне закономерно, ведь они стремятся использовать открывающиеся возможности», – подчеркнул Иван Емелин, заместитель генерального директора «ТБМ» по направлению ПВХ и алюминиевых СПК.

• Импортозамещение стимулирует поиск новых партнёров

Санкционное давление и уход части европейских поставщиков с российского рынка стали катализатором роста интереса к китайской продукции. Наиболее заметна эта переориентация в сегменте фурнитуры и элементов автоматики, ранее почти полностью зависящем от поставок из ЕС. По словам представителей отрасли, китайская продукция сегодня не только восполняет дефицит, но и предлагает новые технологические решения. Фурнитура, ручки, доводчики, системы безопасности и элементы автоматики китайского производства активно проходят сертификацию и адаптацию под требования российского рынка.

«Продукция из Китая приходит на наш рынок официально, параллельного импорта здесь нет. Китайцы очень много продают на американский и европейский рынок. В одном и том же городе может располагаться несколько предприятий, например, один небольшой завод делает продукцию для местного рынка, а другой – на весь мир. Мы стараемся выбирать заводы, которые делают продукцию на весь мир, потому что требования американского и европейского рынков сопоставимы с нашими», – поясняет генеральный директор компании «ТБМ» Виталий Витер.

Фото: ВИПКОМПЛЕКТ. На выставке China Glass 2025

В структуре импорта также заметен рост доли герметиков для изготовления стеклопакетов, выпускаемых китайскими предприятиями. Российские переработчики демонстрируют интерес к этим материалам – прежде всего, благодаря стабильности поставок, техническому сопровождению и приемлемой цене.

Отдельного внимания заслуживает направление плёнок для ламинации ПВХ-профиля – после вынужденных приостановок поставок из-за санкций продукцию европейских брендов успешно заместили китайские, турецкие и корейские аналоги. Как отмечают российские эксперты, они позволяют покрыть основные потребности в стандартных колерах и фактурах.

По данным исследования «ВсеИнструменты.ру», в 2024 году 14% российских компаний в сфере строительства, производства и услуг закупали китайские инструменты и расходники, уступая только отечественным товарам (23%). Эта доля продолжает расти, что отражает общий тренд – расширение присутствия Китая в промышленной сфере РФ.

Ещё одним показателем растущей роли Китая в российской строительной и оконной отрасли стал Каталог импортозамещения строительных ресурсов, созданный НОСТРОЙ при поддержке Минстроя России. Платформа аккумулирует аналоги зарубежных товаров, вышедших с рынка, и на сегодняшний день включает 4 558 позиций от 602 производителей. Хотя подавляющее большинство предложений – отечественные (81%), на втором месте — китайская продукция (16%), опережающая Беларусь и другие страны. Это подчёркивает значимость Китая как приоритетного альтернативного поставщика в новых условиях.

Рекомендуем прочесть: Европа, Китай и/или импортозамещение? Интервью tybet.ru c генеральным директором ООО «ТБМ» Виталием Витером и заместителем генерального директора по коммерческим вопросам Олегом Кудиновым. Часть 2

• Китайские инвестиции в России: от Дальнего Востока и Сибири до Владимирской области

Следующим этапом китайской экспансии стало создание производственных площадок на территории России. Эта стратегия позволяет не только сократить логистические цепочки, но и повысить устойчивость бизнеса в условиях внешнеэкономических ограничений. В 2024–2025 годах заявлены следующие крупные проекты:

• ● ГК «Русский восточный дракон» инвестирует более 547 млн рублей в производство пластиковых окон, алюминиевых дверей и фасадов в Прикамье. Ожидаемый запуск – в течение двух лет. Объёмы – 80 000 кв. м окон, 100 000 кв. м фасадов и 50 000 алюминиевых дверей ежегодно.

• ● Компания Hainan Jinhui Trading Co., Ltd заинтересована в строительстве завода по переработке первичного алюминия и производству алюминиевых светопрозрачных конструкций в Красноярском крае.

• ● «Фанюань Конструкшн Групп» и «Дацзин Констракшн Групп» инвестируют в создание производств окон и фасадов в Приморье. Суммарные инвестиции – 4,7 млрд рублей.

• ● Проект «Стеклоград» во Владимирской области при участии китайских партнёров предусматривает создание кластера по выпуску флоат-стекла и продукции для солнечной энергетики.

• ● Компания «Промпарк Хабаровск» построит завод по производству ПВХ-профиля и закалённого стекла. Объём инвестиций – 230 млн рублей. Ввод в эксплуатацию – к 2027 году. Проектные показатели: 1000 тонн ПВХ-профиля в год, 800 тонн подоконного профиля, 10 000 м² закалённого стекла.

Все эти проекты находятся на разных стадиях реализации, однако даже в заявленном виде они свидетельствуют о долгосрочной стратегии Китая по закреплению в российском оконном сегменте не только как поставщика комплектующих, но и как локального производителя. Развитие промышленного присутствия может также способствовать технологическому обмену, локализации оборудования и привлечению новых специалистов на российский рынок.

Если заявленные проекты будут реализованы, это не только снизит логистические издержки, но и повысит доступность сырья и комплектующих на Дальнем Востоке и в Сибири. Это особенно актуально на фоне ограничений поставок из Европы и роста издержек. Также это может говорить о растущем интересе китайских инвесторов не только к поставкам для России, но и в страны ЕАЭС с российских производственных баз.

Рекомендуем прочесть: Рынок оконно-фасадного производства 2024+. Обзор новостей и событий года от портала tybet.ru

Китайская продукция: опыт и впечатления российских игроков оконного бизнеса

Российские компании, работающие с китайскими производителями или посетившие профильные выставки в КНР, сходятся в одном: китайская оконная индустрия больше не воспринимается как ниша дешёвого ширпотреба. Это технологичный, масштабный и системно развивающийся рынок, экспортирующий продукцию на все континенты.

• Технологичность и масштаб впечатляют

Современные китайские предприятия демонстрируют высокий уровень автоматизации и роботизации, который зачастую превосходит европейские стандарты.

«За последнее десятилетие многие китайские заводы шагнули вперед невероятным образом, производственным процессам могут позавидовать многие европейские производители. Высочайший уровень автоматизации, роботизации, контроля качества, лабораторные испытания, действительно, впечатляют», – рассказал в одном из интервью tybet.ru Виталий Витер, генеральный директор компании «ТБМ».

Фото: «Динал». Центр управления заводом по изготовлению алюминиевых СПК в Китае

«У меня всегда была идея, что европейцы – это законодатели оконного рынка и больше нет никого. Но Китай стал настоящим открытием с точки зрения наработок в теме СПК, оборудования, материалов, профилей и решений, связанных с функциональностью. Мы побывали на трёх китайских заводах: масштабы и оснащение производственных площадок нас очень впечатлили. Увидев стеклопакетное производство, где установлено 11 линий по обработке стекла на площади 160 тыс. кв. м, нам казалось, что это просто фантастика. Но потом мы попали на завод по изготовлению алюминиевых СПК площадью свыше 350 тыс. кв. м, и поняли, что Китай в плане технологий намного опередил остальной мир. На отдельных участках сборки робот полностью заменяет человека, а центр управления заводом с онлайн-аналитикой по 36 цехам – это уровень космической отрасли. Такого масштаба производств я не видел ни в Европе, ни в России. Это невероятный уровень системности и технологий», – поделился впечатлениями Андрей Попов, владелец новосибирской оконной компании «Динал».

• Китай умеет производить и ширпотреб, и премиум – всё зависит от запроса

Китай предлагает разный уровень продукции – от бюджетных до премиальных решений. Качество и цена зависят от задачи заказчика.

«Вопрос цены – в этом как раз и есть специфика, свойственная китайскому направлению. Там мы можем прийти на завод и сказать, что нам нужен, условно, замок за 100 и/или за 1000 рублей, и они сделают для нас продукт с качеством, соответствующим той или иной цене. Если необходимо качество сроком работы на 10 лет, они применят технологии, испытают, протестируют и предоставят нам протокол с гарантией этого срока службы. Многие продукты делаются по нашим четким требованиям, партии контролируются перед каждой отправкой, и мы хорошо видим качество этих товаров», – поясняет Виталий Витер из «ТБМ».

«Китайское качество всегда было неоднозначным. Мы видели в своей жизни и качественные китайские товары, и очень качественные, и абсолютно некачественные. Оказывается, в китайском менталитете нет понятия «определённая цена». Какую цену надо, такую и сделают, но сделают ее за счёт качества. У европейцев и русских есть понимание конечной стоимости. Китайцы могут двигаться в цене, но за счет снижения качества. Поэтому в китайских товарах всё зависит от постановщика задач», – делится опытом Андрей Попов из «Динал».

• Потенциал автоматики для окон и дверей – за Китаем

Одна из ключевых рыночных ниш, где китайская продукция активно занимает освободившееся пространство после ухода европейских брендов – это автоматика для окон и дверей. В этой нише китайские поставщики становятся практически безальтернативными партнёрами.

«Скорее всего, Китай займет у нас весь этот рынок. Вопрос лишь в том, через какое время мы полностью заместим то, что ушло с европейского направления. Нужно понимать, что европейцы очень сильно защищают и скрывают своих китайских производителей. Поэтому здесь мы идём своим путём: ищем заводы, выбираем условия», – комментирует Виталий Витер из «ТБМ».

• Особенности делового взаимодействия: важно всё — от ТЗ до культуры общения

По мнению экспертов, потенциал кооперации с Китаем есть, но требует профессионального подхода: точное техническое задание, контроль, знание специфики делового общения. Китайские компании гибко подстраиваются под запросы, но итоговый результат напрямую зависит от задач, которые ставит российская сторона.

«Китайцы реагируют гостеприимно и заинтересованно. Но важно правильно донести ТЗ, контролировать качество, понимать логику взаимодействия. Нужно время найти тех производителей, цель которых – выпускать достойные вещи. Не все так работают, безусловно, есть и ширпотреб: по принципу «много, плохо, дешево». Но результат может оправдать усилия – поставка оборудования из Китая занимает всего два месяца и стоит в 2,5–3 раза дешевле немецких аналогов», – подчеркнул Андрей Попов из «Динал».

• Китай - не панацея: скепсис и сдержанный взгляд

Интерес к Китаю – это не только расширение поставок, но и вопрос стратегической переориентации. При этом подход у игроков рынка разный.

«Не ожидаю значительного влияния со стороны Китая. Китайский рынок имеет свою специфику: он самодостаточен с точки зрения внутреннего спроса, и китайские производители в основном делают фурнитуру для алюминия», – заметил Виктор Мелихов, генеральный директор «РОТО ФРАНК».

«Что касается китайских профилей, на российском Дальнем Востоке они присутствуют уже давно, потому что это близко к их производствам и потому что там минимальна конкуренция со стороны российских производителей. А ближе к нам, в Сибирь, на Урал возить далеко, не особо рентабельно. Чтобы заходить на наш рынок всерьез, китайцам придется создавать производства в России», – рассказал председатель Совета директоров «ЭксПроф» Василий Бочкарев.

«Несмотря на огромные возможности и достижения этой страны, вызывающей заслуженное уважение, даже в крупных дорогих отелях окна сделаны не так, как мы привыкли: они продуваются, не защищают от шума, они не такие, как у нас по многим параметрам. У нас в России по-прежнему сильна европейская школа, и важно не растерять эти компетенции», – отметил генеральный директор «ВЕКА Рус» Андрей Таранушич.

Рекомендуем прочесть: Время трансформации. Андрей Таранушич «ВЕКА Рус» об итогах 2024 года и новом будущем на российском рынке СПК

Китайский вектор: возможности и риски для российского оконного бизнеса

Китайская оконная индустрия демонстрирует высокую готовность к экспансии на новые рынки, включая Россию. Однако принятие этих решений со стороны отечесвтенных переработчиков и производителей будет зависеть от качества продукции, надёжности поставок, адаптации стандартов и наличия партнёров, способных вести диалог на равных.

Фото: «Динал». Производство стеклопакетов в Китае

Для российских производителей китайский вектор может представлять двойственный интерес:

• Риски: демпинг, агрессивное ценовое позиционирование, быстрое масштабирование через маркетплейсы и цифровые каналы.

• Возможности: технологическое партнёрство, использование китайских комплектующих, заимствование моделей цифровизации.

С точки зрения конкуренции, основная угроза исходит не от физических объёмов, а от скорости, с которой китайские игроки адаптируются к новым рынкам.

Среди других вызовов – организационные барьеры, различия в стандартах, необходимость в технической адаптации продукции. Для прямого сотрудничества нужно знание языка, культура деловой переписки, профессиональный подход. Но при наличии грамотных посредников, локального контроля и инвестиций в адаптацию китайские технологии и материалы могут встроиться в российский рынок как альтернатива ушедшим брендам.

«Подводных камней много, но масштаб и технологическая развитость китайского рынка, конечно, впечатляют и делают его для нас максимально интересным. Сейчас пришла наша очередь перенять лучшее и передовое. Интересно познать этот феномен Китая – как им удается делать такие удивительные вещи так быстро», – резюмирует владелец компании «Динал».

Рекомендуем прочесть: «Китай стал настоящим открытием». Отзыв российских предпринимателей о посещении выставки оконно-фасадной отрасли FENESTRATION BAU CHINA 2024

Формирование новой отраслевой оси на мировом рынке СПК уже началось

Китайский оконный рынок стремительно меняет географию экспортных приоритетов, всё чаще включая Европу и Россию в число ключевых направлений. Это создаёт новый ландшафт конкуренции, в котором российскому оконному бизнесу предстоит занять своё место. С одной стороны – вызов: усиление ценового давления, рост требований к качеству, новые подходы к проектированию и логистике. С другой – шанс: расширение доступа к технологиям, приток инвестиций и возможность заново переосмыслить свои позиции на рынке.

Для Европы нарастающий экспорт из стран с менее жёстким регулированием, таких как Китай, становится стимулом к модернизации, специализации и поиску новых конкурентных преимуществ. Для России – это, прежде всего, маркер глобальных изменений и потенциальный поворотный момент. Повторение «польского сценария» с масштабным притоком китайской продукции может изменить структуру рынка, обострить конкуренцию и повысить требования к локальным производителям. В то же время, именно это способно стать триггером для развития российской производственной базы, углубления специализации и технологического роста.

Китай не просто наращивает экспорт. Его оконная индустрия демонстрирует масштаб, гибкость и стратегическое мышление: переориентация на новые рынки, акцент на цифровизацию и «зелёные» технологии делают Поднебесную одним из главных претендентов на роль лидера в мировом СПК-сегменте. Это фактор, который нельзя игнорировать, особенно тем российским компаниям, которые рассматривают международную кооперацию как способ развития.

На фоне геополитических изменений и внутренней трансформации отрасли, диалог с Китаем уже начался. Вопрос лишь в том, как будет выстроена эта взаимосвязь в ближайшие годы – и сумеют ли российские игроки использовать открывающиеся возможности для качественного рывка вперёд.

Рекомендуем прочесть: Новый рекорд в остеклении фасадов. В Китае возвели стену из сверхгабаритного стекла особой конструкции

Подготовлено редакцией tybet.ru.

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru