Немецкий и польский рынок окон в свободном падении до 2025 года. Оценки CAB и VFF

Фото: wikipro.ru. Оконное производство в Польше

Высокая инфляция и общий негативный внутренний фон существенно снизили спрос на окна и двери в Европе во второй половине 2022 года и в 2023 году. По данным польского Центра отраслевого анализа CAB (Centrum Analiz Branżowych), в первом полугодии 2023 года падение продаж на определенных рынках Европы достигло двузначных чисел в процентах, но есть ожидание, что 2024 год будет лучше текущего. Что пишут о ситуации в отрасли польские и немецкие аналитики этой осенью, рассказываем в новом СМИ-обзоре tybet.ru.

Европейский рынок окон и дверей 2023-2024. Общая ситуация

По оценкам CAB, в первом полугодии 2023 года в Европе было произведено окон и дверей на сумму около 28 млрд евро, то есть на 6-7% меньше, чем в первом полугодии 2022 года. В количественном отношении спад оказался гораздо глубже: с января по июнь 2023 года было изготовлено примерно 41 млн единиц продукции, то есть на 13-15% меньше, чем год назад.

В настоящее время большинство окон в Европе уходит на рынок реновации, развитие которого во многом зависит от стоимости жизни и чувства финансовой безопасности заказчиков. Снижение спроса заметно как в новостройках (где продается 1/3 окон), так и на рынке реновации (2/3 продаж). Что касается новых жилых зданий, разрешений на строительство домов и квартир в ЕС в первом полугодии 2023 года выдано на 24% меньше, чем в 2022-м. На несколько процентов уменьшилась и площадь нежилых зданий, на строительство которых выдано разрешение. Как следствие, говорится в отчете, значительно меньшая активность инвесторов приведет к снижению объема продукции в новостройках во второй половине 2023-го и в 2024 году. Оживления нового строительства, как прогнозируют аналитики, можно ожидать только в конце 2024 г. или в 2025 году.

Снижение спроса на окна ярко выражено на ключевых рынках ЕС – в Германии и Польше. Согласно данным CAB, в Германии в первом полугодии 2023 года было произведено 7,2 млн окон на сумму 3 млрд евро. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года произошло снижение производства в количественном выражении почти на 10%, в стоимостном напротив – рост 1,5%. Несколько худшие результаты показали немецкие производители дверей: в первом полугодии 2023 года производство сократилось на 20%, до 5,5 млн дверей; в стоимостном выражении снижение составило 1%. В Польше в первом полугодии 2023 года производство сократилось примерно на 20%, как в сегменте окон, так и дверей.

Падение спроса, усиление конкуренции и некоторое успокоение на рынке сырья замедлили дальнейший динамичный рост цен на окна и двери, как и в 2021-2022 годах. Как утверждают в CAB, первые признаки улучшения ситуации на оконном рынке Европы прогнозируются только на конец 2024 года.

Рекомендуем прочесть: Строительная активность в Европе замедляется. Что говорят аналитики рынка стройки и недвижимости в 2023 году

Оконный рынок Германии надеется на сегмент реновации в 2024 году

Свой весенний прогноз по оконному рынку понизила и немецкая ассоциация окон и фасадов VFF (Verband Fenster+Fassade). По мнению аналитиков, в количественном выражении он сократится почти на 8% в 2023 году. По первоначальной оценке снижение должно было составить 4,5%.

Фото: Forum Branżowe. Около 235 млн оконных блоков в Германии подлежат замене

Ответственность за эту ситуацию в первую очередь возлагают на сферу нового жилищного строительства, потери от срыва заказов на остекление, как ожидается, составят почти 22%. Некоторое утешение авторам отчета дает относительно хорошее состояние немецкого сегмента реновации, который должен снизиться чуть более, чем на 1%.

VFF также прогнозирует улучшение ситуации в 2024 году. Как ожидается, общий спад, составит всего 2,4%, а подогреет спрос на окна рынок реновации, рост которого ожидается почти 10%. Тем не менее, состояние сегмента новостроек не изменится, спад составит почти 10%. При этом в количественном отношении в 2024 году ожидается объем продаж окон на уровне 13,98 млн единиц, тогда как в 2022 году он составлял 15,5 млн единиц.

Как подчеркивает управляющий директор Ассоциации Франк Ланге, неуверенность среди строительных компаний и инвесторов, вызванная поправкой к Закону об энергоэффективности в строительстве, приведет к спаду рынка по итогу 2023 года. Программы экономического стимулирования, объявленные федеральным правительством, могут поддержать рынок реновации не раньше 2024 года.

Вероятно, не последнюю роль в этом деле сыграют аргументы, приведённые в исследовании под названием «Экономия большего количества энергии с новыми окнами», подготовленном VFF и Федеральной ассоциацией производителей листового стекла (Bundesverband Flachglas). В нём представлены текущие данные о состоянии окон в немецком строительстве и энергетических преимуществах современных СПК. Подсчёты показывают, что для улучшения энергетического баланса зданий около 235 млн оконных блоков в Германии подлежат замене. Из них 11 млн окон – это устаревшие конструкции с одинарными стеклопакетами (Uw в среднем составляет 4,7); спаренные окна (Uw 2,4) составляют 39 млн единиц, а 185 млн приходится на окна со стеклом без низкоэмиссионного покрытия (Uw 2,7). По мнению авторов исследования, замена этих окон современными продуктами позволит экономить 53 млрд киловатт-часов и уменьшить выбросы CO2, примерно, на 12,4 млн тонн ежегодно.

Не исключается, что прогноз по рынку окон может быть пересмотрен из-за ценового давления со стороны поставщиков стекла. Ассоциация стекольной промышленности Германии на днях заявила о том, что энергоемким отраслям уделяется мало внимания, и ввиду энергетического кризиса принимаются решения, полностью игнорирующие их потребности. Поскольку 97% продукции стекольной промышленности не включены в недавно опубликованный компенсационный список цен на электроэнергию, продолжение действия которого будет одной из основных мер по облегчению нагрузки на энергоемкие предприятия, это будет стимулировать повышение стоимости стеклоизделий и снизит конкурентоспособность немецких компаний на международном уровне.

Рекомендуем прочесть: Немецкие промышленники выпустили обновленный прогноз по рынку окон, дверей и фасадов в 2023 году. Основные тезисы

Рекомендуем прочесть: Deceuninck закрывает производственные и логистические центры в Германии

Польскому оконному рынку придется подождать встречного ветра до 2025 года

Аналитик CAB Максимилиан Мирос отмечает, что 2023 год – один из самых сложных сезонов для польской оконной отрасли. Итоги 8 месяцев показывают, что внутренние продажи сократились более чем на 1/3. Практически во всех сегментах произошло снижение спроса. Окон из ПВХ произведено 4,16 млн штук, что по отношению к 2022 году означает снижение на 7,9%. В сегменте деревянных изделий было изготовлено 3,08 млн окон, что означает снижение на 15%. В свою очередь, в сегменте алюминиевых СПК эти показатели составили соответственно – 0,34 млн штук и падение на 10,8%. Наименьшее снижение произошло в сегменте стальных изделий (-2,8%), но его размеры совсем невелики: в 2023 году было изготовлено всего 0,24 млн штук стальных окон.

Фото: Inwido. Производство окон

Общая рыночная ситуация также влияет на объем экспорта, на который польская отрасль СПК, занимающая весомое место в Европе, всегда делала большую ставку. По данным CAB, в первом полугодии 2023 экспорт окон и дверей снизился на 10,4% по сравнению с прошлым годом. При этом основные направления зарубежных поставок не изменились. Польша по-прежнему продает большую часть окон и дверей в Германии, но и здесь произошло сокращение экспорта – на 8%. На французском рынке также зафиксирован спад на 0,5%. Очень большое снижение произошло на самых маленьких рынках: Литва приобрела на 19,1%, а Венгрия на 27,6% меньше окон и дверей, чем годом ранее. Среди основных импортеров польских изделий только Италия находится в плюсе – 23,4%.

«При таких высоких темпах спада становится ясно, что многие, особенно мелкие производители окон и дверей, отказываются от производственной деятельности. И все задаются вопросом: когда вернутся хорошие экономические условия? Существует много признаков того, что польским отраслевикам для достижения высокой динамики роста придется подождать до 2025 года. Есть шанс на более высокие продажи в 2024-м, чем в 2022 году, но ожидаемый небольшой рост ни в коем случае не компенсирует потери текущего года», – говорит аналитик САВ Максимилиан Мирос.

Рекомендуем прочесть: I квартал 2023 года – худший в истории польского оконного рынка

Подготовлено редакцией tybet.ru по материалам СМИ.

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru