Фото: Freepik. Монтаж светопрозрачных конструкций

Рынок светопрозрачных конструкций (СПК) в первой половине 2025 года работает в условиях сдержанного спроса и высокой неопределённости. Клиенты аккуратны в закупках, застройщики тормозят запуск новых проектов, отрасль подстраивается под жизнь без льготной ипотеки и при высокой ключевой ставке. Производители фиксируют стагнацию и усиливают работу с нишевыми продуктами.

О том, как складывалась ситуация в январе–мае 2025 года, какие продуктовые решения востребованы и чего ждать от второй половины года, рассказали tybet.ru эксперты ключевых поставщиков систем и комплектующих для оконной индустрии.

Рынок под давлением: от кратковременного всплеска до затяжной стагнации

О начале года участники рынка говорят как о периоде с резкими колебаниями. Одним из поводов к нестабильности стал февральский форс-мажор на заводе «Сибур-Кстово» из-за атаки БПЛА.

«Этот инцидент вызвал кратковременный дефицит сырья и повлиял на ценообразование, что спровоцировало всплеск закупок со стороны клиентов, стремившихся обезопасить свои производственные цепочки в условиях неопределённости с поставками, – комментируют в компании PROPLEX. – Однако ситуация быстро нормализовалась, и уже в марте отгрузки восстановились до обычных для этого времени года объемов. Важно отметить, что этот форс-мажор не привёл к серьёзным сбоям в производственных цепочках, а стал скорее локальным событием, которое на время повлияло на динамику рынка».

Описывая в целом динамику рынка СПК в первом полугодии, производитель профильных систем PROPLEX отмечает, что февраль и первая половина марта отметились значительным ростом отгрузок профильных систем, что напрямую связано с реакцией на временное ограничение поставок сырья. Однако уже в апреле и мае рынок вошел в стагнацию: поставки стабилизировались, а покупательская активность снизилась, поскольку участники рынка обладали достаточными запасами продукции и ожидали дальнейших изменений. Производители фурнитуры и других комплектующих с самого начала года фиксировали стабильное снижение. Основными факторами стагнации оконного рынка, по мнению экспертов компании, стали отмена льготной ипотеки и замедление темпов ввода новых объектов в многоквартирном строительстве.

С этими оценками согласны и другие участники рынка СПК. В целом с начала 2025 года отмечается снижение спроса. На это, по мнению экспертов, прежде всего, повлияло повышение ставки рефинансирования ЦБ РФ, что не позволяет застройщикам запускать новые объекты в работу, равно как и отмена льготной ипотеки, что снижает покупательскую способность.

«Чудес не происходит (откуда им быть?), и рынок снижается. Объёмы потребления СПК в натуральном выражении за первые пять месяцев 2025 года сократились по сравнению с аналогичным периодом года прошлого примерно на 15%. Главные факторы снижения – уменьшающиеся реально располагаемые доходы населения и сворачивание целого ряда программ поддержки ипотеки», – поясняет Сергей Ельников, руководитель направления PR и коммуникаций VEKA Rus (производитель ПВХ-профиля).

Фото: «Девентер Рус». Линия по производству оконных уплотнителей

О более глубоком падении на рынке СПК говорят в компании «Девентер Рус» (производитель уплотнителей для окон и дверей) и подчеркивают, что проблемы начались ещё во второй половине 2024 года.

«За первые 5 месяцев года наблюдается спад, по разным оценкам, от 20 до 30%. Это связано с кризисом в строительной отрасли, который был вызван, в первую очередь, выросшей в октябре 2024 года ставкой рефинансирования ЦБ, которая, по сути, парализовала строительный рынок, так как стало нецелесообразно запускать новые проекты. Также негативное влияние на развитие рынка МКД оказала отмена летом 2024 года льготной ипотеки. Как следствие: резкое падение ипотечных кредитов населению и нераспроданное жилье в новостройках. А высокие ставки по депозитам мотивируют граждан, имеющих свободные средства, вкладывать их в банк», – отмечает генеральный директор «Девентер Рус» Наталья Огаревская.

«Застройщики и в жилом секторе и в коммерческой недвижимости заняли выжидательную позицию. Ввод новых проектов снизился, а начатые проекты «подмораживают». Становится понятно, что строительный рынок вошел в кризисный период и это отразится не только на рынке алюминиевых конструкций, а также на пластиковых окнах, фурнитуре, стеклопакетах. В целом – на всех смежных рынках. В частности, за первое полугодие 2025 года на рынке алюминиевых светопрозрачных конструкций отмечено снижение объемов на 27%.по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», – заметила Любовь Мурылева, руководитель отдела прямых продаж «Архитектурные системы INICIAL» (производитель алюминиевых СПК).

По данным производителя и поставщика фурнитуры и алюминиевых систем «ТБМ», картина схожая. «Несмотря на позитивные события в начале года, рынок СПК в целом показал отрицательную динамику. По предварительным оценкам, снижение объемов продаж составило от 20% до 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Январь и февраль продемонстрировали уверенные показатели, однако начиная с марта, наблюдается резкое падение спроса. Эта негативная тенденция охватила все регионы, указывая на общие проблемы в экономике, которые выходят за рамки только рынка СПК», – считает Иван Емелин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам в направлениях ПВХ и алюминий ООО «ТБМ».

Рекомендуем прочесть: «Рынок ИЖС встал на паузу и является главной причиной падения спроса на СПК». Интервью tybet.ru с генеральным директором «РОТО ФРАНК» Виктором Мелиховым

Инфляция или дефляция? В отрасли – разнонаправленные тренды

Несмотря на инфляционные ожидания в экономике, в отрасли СПК наблюдается разнонаправленная трактовка ценовой динамики. Общая отраслевая инфляция, по оценке эксперта VEKA Rus, синхронна макроэкономической и составляет около 8% в годовом выражении, что в целом соответствует ожиданиям Минфина РФ. В «Девентер Рус» приводят более сдержанные оценки: 5–7%.

А в компании PROPLEX говорят даже о дефляции: «Отпускные цены на ПВХ-профиль снизились не менее чем на 10%, подешевели и другие базовые комплектующие. Это отражается на общем уровне цен в отрасли, в том числе и на готовые оконные конструкции».

В компании «ТБМ» подчеркивают, что важным фактором, влияющим на рынок, стало изменение валютного курса. «Укрепление рубля оказало заметное влияние на рублевые цены на импортные компоненты, что способствовало сдерживанию роста цен на продукцию. В некоторых случаях это даже привело к снижению цен, что является позитивным моментом для потребителей и может способствовать восстановлению спроса в будущем», – полагает Иван Емелин.

По мнению INICIAL, инфляция начинает замедляться из-за удешевления доллара и «затоваривания» рынка недвижимости. «Падающий спрос на квартиры застройщик поддерживает через скидки. Также с начала марта курс доллара упал на 10%. Кроме того, наблюдается тренд на снижение стоимости алюминия, что приводит к снижению стоимости готовой продукции», – замечает Любовь Мурылева.

Рекомендуем прочесть: Ситуация на оконном рынке в 1 полугодии 2025 года по оценке производственных компаний России

Отраслевые выставки задают тон оконному сезону

Старт сезону 2025 дала Сибирская строительная неделя, которую в VEKA называют индикатором настроений в строительной отрасли. «Основной её фокус приходится на разностороннюю и качественную деловую программу, в которой традиционно большим «удельным весом» обладает государство. Именно в Новосибирске строительная отрасль ловит первые сигналы о состоянии российской экономики, об актуальных изменениях в регуляторике, приоритетах государственной поддержки, – подчеркнул Сергей Ельников. – Без сомнения, отраслевым событием можно назвать и открытие региональных форматов Open Village в Сибири и на Урале».

Фото: «ТБМ». Выставка MosBuild-2025 – свидетельство высокого интереса к продуктам и услугам в области строительства и отделки

Тем не менее, ключевым профессиональным событием, по мнению большинства экспертов, стала выставка MosBuild-2025, которая в текущем году отметила 30-летний юбилей.

«Юбилейная выставка MosBuild собрала более 1300 компаний из 20 стран, что само за себя говорит о масштабе данной деловой площадки. Это традиционное место встречи основных игроков на рынке, возможность личного общения, установления новых контактов, знакомства с последними новинками рынка», – отметила Наталья Огаревская из «Девентер Рус».

«Это была рекордная MosBuild – и по числу посетителей, и по времени их нахождения на стенде, по количеству и качеству мероприятий деловой программы, по запросам со стороны экспертных сообществ», – делится своим впечатлением Сергей Ельников из VEKA Rus.

«MosBuild-2025 стала знаковым мероприятием. Рекордное количество посетителей – свидетельство высокого интереса к продуктам и услугам в области строительства и отделки, а также важности живого общения и взаимодействия производителей, поставщиков и конечных потребителей», – подчеркнул значимость события Иван Емелин из «ТБМ».

Стоит отметить, что это юбилейное мероприятие вдохновило портал tybet.ru на запуск спецпроекта «Индустрия остекления: хиты и инновации 2025», в котором ведущие игроки рынка продемонстрировали, как далеко шагнула оконная отрасль за последние 30 лет.

Продуктовые ориентиры 2025: от нестандартной ламинации до управляемой прозрачности

Несмотря на общую негативную динамику, рынок продолжает проявлять устойчивый интерес к определенным продуктовым направлениям, спрос на решения с высокой добавленной стоимостью остаётся стабильным.

Фото: VEKA Rus. Окна с нестандартной ламинацией

«Активно развивается рынок нестандартных конструкций: элементов, имеющих большую площадь, а также всё то, что позволяет сделать продуктовое предложение более разнообразным, например, нестандартная ламинация. Отдельно необходимо отметить сегмент входных дверей из ПВХ, который пока что явно недооценён», – акцентирует внимание Сергей Ельников из VEKA Rus.

По опыту PROPLEX, лидером продаж по-прежнему остаются профильные системы 70 мм, востребованные в сегменте многоквартирного строительства. При этом заметно растет популярность заводской ламинации, особенно в таких цветах как антрацит, который отвечает современным архитектурным трендам и желанию заказчиков выделять фасады.

«Кроме того, растёт спрос на систему детской безопасности TILT FIRST, которая становится новым трендом в строительстве и полностью отвечает современным требованиям к надежности и безопасности оконных конструкций. Перспективы и хорошую динамику продаж показывает и скрытая петлевая группа, так как лаконичность в дизайне по-прежнему остается в центре внимания архитекторов», – дополняет эксперт компании PROPLEX.

В «Девентер Рус» обращают внимание на продолжающуюся популярность крупногабаритного остекления, что усиливает позиции алюминия. «Так как для масштабного панорамного остекления лучше всего подходят алюминиевые окна, то доля СПК из алюминия будет продолжать расти, – поясняет Наталья Огаревская. – Также будет продолжать развиваться тренд на энергосберегающие СПК, которые благодаря стеклопакетам с низкоэмиссионным покрытием значительно снижают потери тепла и сохраняют комфортную температуру в помещении. Дизайнеры также активно обращают внимания на окна с управляемой прозрачностью, с помощью которых можно регулировать уровень освещенности в помещении, и тем самым создавать нужную атмосферу».

По данным «ТБМ», особенно заметен рост спроса на алюминиевые конструкции и автоматизированные решения, которые становятся драйверами развития сектора.

«Эти продукты отвечают требованиям как профессиональных заказчиков, так и конечных потребителей, что свидетельствует об их актуальности. В частности, наблюдается повышенный интерес к технологичным решениям, включая системы энергосбережения, безопасности и функциональности», – рассказал Иван Емелин из «ТБМ».

Любовь Мурылева из компании «Архитектурные системы INICIAL» полагает, что с точки зрения продукта, наибольшую динамику спроса покажут конструкции, которые используются в сегментах бизнес и премиум. Здесь падение спроса не так очевидно, как в других сегментах. Будут востребованы различные HS и FS порталы, теплые оконно-дверные системы, фасадные серии, элементный фасад.

Рекомендуем прочесть: Тренды в архитектуре МКД в 2025 году и роль современного остекления

Прогноз на вторую половину 2025 года: надежда на оживление – с оговорками

В оценке перспектив на второе полугодие участники рынка светопрозрачных конструкций осторожны.

«Прогнозирование – самый сложный вопрос последних лет. Скорее всего, отрасль завершит сезон 2025 с сокращением продаж около 10% в натуральном выражении по итогам года», – говорит Сергей Ельников (VEKA Rus).

Фото: INICIAL. Светопрозрачные конструкции из алюминия покажут наибольшую динамику в сегментах бизнес и премиум

В компании «Архитектурные системы INICIAL» рассчитывают на традиционный сезонный рост активности. «Во второй половине 2025 года ожидается всплеск спроса, так как начинается строительный сезон, необходимо завершить начатые объекты. При этом ожидается снижение маржинальности контрактов у участников рынка в связи с уменьшением количества объектов и высокой конкуренцией», – замечает Любовь Мурылева.

Эксперт «Девентер Рус» подчеркивает важность поддержки со стороны государства. «В современных реалиях трудно давать какие-то прогнозы. Но хочется быть все же оптимистами и надеяться, что государство окажет необходимую своевременную поддержку строительной отрасли, что позволит воспрянуть рынку СПК и выйти на объемы прошлого года или хотя бы закончить его с небольшим минусом по отношению к прошлому году», – выражает надежду Наталья Огаревская.

В компании «ТБМ» уверены, что многое зависит от внешнеполитической стабильности. «Оценка перспектив второго полугодия остается сложной задачей из-за высокой волатильности внешнеполитических и экономических факторов. Тем не менее, при условии стабилизации макроэкономической ситуации, можно ожидать постепенное восстановление потребительской активности и улучшение рыночной ситуации. Это может привести к росту спроса на продукцию и позитивным изменениям в динамике отрасли СПК в целом», – делится своим видением Иван Емелин.

Прогноз PROPLEX на вторую половину 2025 года остаётся сдержанно-оптимистичным. «Мы ожидаем импульс для роста, прежде всего, благодаря сезонному фактору и возобновлению строительной активности. Многие застройщики, не успевшие завершить и сдать объекты в первом полугодии, планируют активизировать работы и закрыть проекты до конца года, – поясняет эксперт компании. – Вопрос – удастся ли выйти на показатели 2024 года? – пока остаётся открытым и зависит от множества экономических и политических факторов. Тем не менее, есть основания полагать, что рынок СПК сможет восстановить динамику, особенно если не возникнет новых форс-мажорных обстоятельств».

Предварительный итог полугодия: рынок СПК в поиске равновесия

Первое полугодие 2025 года подтвердило: рынок СПК чувствителен к экономическим и политическим изменениям, но способен адаптироваться под любую конъюнктуру и сохранять равновесие. Новые стратегии игроков, фокус на продуктах с добавленной стоимостью и сохранение контакта с рынком через деловые события дают надежду на осторожный рост – при условии, что макроэкономика не преподнесёт новых сюрпризов.

Рекомендуем прочесть: Тенденции, планы и прогнозы на 2025 год от поставщиков комплектующих для оконно-фасадного рынка. Опрос tybet.ru

Подготовлено редакцией tybet.ru.

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru