Немецкий рынок окон и дверей 2026: умеренное оживление после затяжного спада

2025-12-01 Компания: Оконный портал tybet.ru Просмотров: 407

Изображение: stockcake.com. Немецкий рынок окон и дверей 2026

Осеннюю конференцию Ассоциации производителей окон и фасадов Германии (Verband Fenster + Fassade, VFF) под названием «Статистика и рынок» отрасль традиционно воспринимает как главный ориентир. Здесь подводят итоги года и озвучивают прогноз на следующий период. Ключевыми партнёрами и спикерами мероприятия выступают ассоциации производителей: листового стекла (Bundesverband Flachglas, BF), замков и фурнитуры (Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie, FVSB) и пластиковых изделий (pro-K).

Главным выводом встречи стало ожидание умеренного оживления отрасли в 2026 году после затяжного спада в 2023–2025 годах. Чем обосновывают своё видение немецкие эксперты, рассказываем в обзоре tybet.ru.

Строительный фон 2025: первые признаки стабилизации

Прогнозы VFF базируются на текущих тенденциях в строительной сфере, которая в последние годы пережила серьёзный спад. С 2020 по 2024 год количество разрешений на строительство жилых домов в Германии сократилось более чем на 40% – с 368,6 до 215,3 тысяч. По итогам 2024-го объём выданных разрешений упал ещё на 16,8% и стал минимальным с 2010 года. Строительный сектор находился под давлением из-за высокой стоимости кредитов, инфляции и общей экономической неопределённости, что привело к крупнейшему сокращению инвестиций за десятилетие.

Начало 2025 года принесло первые признаки стабилизации, хотя и на крайне низкой базе. По данным федеральной статистики, в первом полугодии было выдано порядка 90,7 тысяч разрешений на строительство квартир, что на 3,1% больше, чем годом ранее. Этот прирост выглядит скромно, но он впервые за несколько лет прервал нисходящую тенденцию.

Прогнозы относительно строительной активности на вторую половину 2025 года оставались сдержанными. Большинство аналитических отчётов говорит о некоторой стабилизации, но без признаков быстрого восстановления. По данным ассоциации BauindustrIe, общий объём инвестиций в строительство в 2025 году сократится примерно на 0,3% – это уже пятый год подряд спада. Некоторые источники, включая TJ-Legal, допускают символический рост на 0,5%, что фактически означает стагнацию.

В целом, 2025 год аналитиками рассматривается как период замедления спада, а более явные признаки восстановления ожидаются в 2026-м. Для оконной промышленности это сигнализирует о том, что перспективы спроса в Германии могут постепенно улучшиться в среднесрочной перспективе. Однако, как подчёркивают эксперты, выдача разрешений не приводит к немедленному началу строительства. Между административным решением и фактическим заказом изделий для проекта остекления проходит от нескольких месяцев до года. Таким образом, влияние этих данных на реальный спрос проявится только в 2026 году и лишь при условии, что застройщики не заморозят инвестиции на более позднем этапе из-за дорогого финансирования и неуверенности в рентабельности, как это было в последние годы.

Рекомендуем прочесть: Оконный рынок Германии не выйдет из кризиса в 2025 году

Рынок окон: начало восстановления без эйфории

Согласно прогнозу VFF и BF, в 2025 году объём рынка окон сократится на 1,2%, до 12,75 млн, но в 2026-м увеличится на 2,8%, до 13,11 млн единиц. Эксперты связывают это с постепенной нормализацией макроэкономической ситуации, стабилизацией процентных ставок, снижением инфляции и активностью в сегменте жилищного строительства.

Однако, по расчётам VFF, потребление в секторе нового строительства сократится ещё на 5,9% в 2025 году, а затем снова восстановится в 2026 году, увеличившись на 5,7% до 4,16 млн оконных блоков. Этот рост будет обеспечиваться в основном за счёт жилищного строительства (+7,7%), тогда как спрос на остекление нежилых объектов останется на низком уровне. Такая динамика не компенсирует прежнего падения, но позволяет говорить о переломе тенденции. По словам управляющего директора VFF, текущие показатели рисуют неоднозначную картину рынка, но в то же время отражают относительно четкие перспективы. Новое жилищное строительство, особенно в сегменте односемейных домов, стабилизировалось и обеспечит позитивную динамику на 2026 год.

Изображение: Heinze GmbH: Гистограммы сегментов рынка окон в Германии 2022–2026: строительство зданий, новое строительство, модернизация

Весомым стимулом для рынка нового строительства в 2026 году станет бюджетная политика немецкого правительства. Объём финансирования программы климатически нейтрального нового строительства в сегменте бюджетного жилья (KNN) увеличится с 21 до 38 млн евро. В свою очередь, программа климатически безопасного нового строительства (KfN) получит значительно больше средств – с 2,4 до 3,7 млрд евро. Субсидии на приобретение жилья для семей также возрастут с 37 до 52 млн евро. Ожидается значительное увеличение поддержки социального жилья на 600 миллионов евро, что превысит 2,6 миллиарда евро. По оценке VFF, именно это решение способно оживить рынок новостроек, в частности в сегменте социального и доступного жилья, где спрос на оконные системы традиционно наиболее чувствителен к господдержке. В отрасли рассчитывают, что такие стимулы помогут закрепить позитивные тенденции и вернуть уверенность инвесторов.

Реновация: поддерживающий сегмент теряет импульс

Одним из заметных выводов конференции стало изменение баланса между сегментами рынка. Если в 2024–2025 годах именно реновация удерживала оконную отрасль от более глубокого падения и обеспечивала около 70% спроса, то в 2026 году она, по оценке VFF, уступит по темпам роста новому строительству. Одна из причин – изменение структуры государственной поддержки: часть средств, ранее направлявшихся на замену остекления, перераспределена в пользу модернизации отопительных систем и тепловых насосов.

По данным VFF, бюджетная политика 2026 года усилила эту тенденцию. Несмотря на сохранение программ адресной поддержки энергоэффективных ремонтов, финансирование комплексной реновации жилых зданий BEG WG было урезано почти вдвое – с 4,9 до 2 млрд евро. Бюджет программы BEG NWG (нежилые здания) также сократится – с 1,86 до 1,8 млрд евро. Это создаёт неопределённость для владельцев недвижимости и снижает интерес инвесторов к масштабным проектам модернизации. В ассоциации критически оценивают эти сокращения, поскольку комплексная энергетическая реновация существующих зданий является ключевым рычагом для достижения климатических целей в строительном секторе.

На фоне этих изменений немецкие эксперты прогнозируют, что объём потребления окон в сегменте реновации вырастет лишь незначительно – на 1,2% до 6,64 млн оконных блоков в 2025 году и ещё на 1,6% до 6,75 млн изделий в 2026 году. Отраслевые объединения продолжают настаивать на необходимости пересмотра подходов к господдержке, подчёркивая, что долгосрочная стабильность программ энергоэффективного остекления – ключ к сохранению инвестиционной активности на рынке реновации.

Рынок входных дверей: ставка на конструкции с повышенной вломостойкостью

По подсчётам отраслевых аналитиков, немецкий рынок входных дверей в 2025 году покажет спад на 0,2%, но в 2026-м ожидается рост на 2,6% до 1,163 млн единиц, чему будет способствовать как новое строительство, так и устойчивое развитие сектора модернизации.

Изображение: Heinze GmbH: Гистограммы сегментов рынка входных дверей в Германии 2022–2026:
строительство зданий, новое строительство, модернизация

По оценке экспертов, двигателем спроса в ближайшие годы будет сегмент безопасности, в частности дверные конструкции с повышенной вломостойкостью. По подсчётам FVSB, доля таких решений достигнет 62,5% к концу года. Тем не менее, в то время как более 70% всех дверей в жилищном секторе уже оснащены системами повышенной безопасности, доля таких изделий в нежилом сегменте значительно отстает, не превышая 40%. Таким образом, у отрасли открываются большие возможности для развития в данном сегменте, но это потребует от компаний приложить больше усилий в повышение осведомленности этой специфической категории потребителей, а также дальнейшее расширение оферты.

Материалы: лидерство пластика и тренд на алюминий

Пластик по-прежнему занимает доминирующее положение на немецком рынке: его доля превышает 50% в оконных системах. Представленный на конференции анализ показал также, что он опережает другие материалы и на рынке дверей.

По словам главы ассоциации pro-K, это свидетельствует о том, что пластик продолжит играть ключевую роль в будущем, так как является ключевым строительным материалом, соответствующим задачам повышения эффективности использования ресурсов и защиты климата. В условиях давления на строительные бюджеты и жёстких требований к энергоэффективности он обеспечивает оптимальное соотношение стоимости, долговечности и эксплуатационных характеристик.

При этом рынок всё отчётливее демонстрирует тренд на рост интереса к алюминию. Если ранее этот материал воспринимался преимущественно как нишевое решение для коммерческих объектов и фасадов, то сегодня спрос на алюминиевые системы активно растёт и в сегменте жилищного строительства. Лидеры рынка ПВХ-профилей расширяют свои портфели, запуская алюминиевые серии оконных и дверных систем, стремясь охватить новые сегменты.

Структура немецкой отрасли СПК: масштабы и консолидация

Согласно исследованию VFF, по состоянию на 2023 год в Германии насчитывалось около 5,9 тысяч предприятий по производству окон, где занято около 38 800 человек. Их совокупный оборот оценивался примерно в 9 млрд евро, а с учётом смежных направлений – стекольного, профильного и фурнитурного – общий объём рынка достигал 34 млрд евро. В немецкой оконной и фасадной промышленности работают примерно 58 000 компаний, где занято порядка 300 тысяч специалистов.

С другой стороны, затяжной кризис в строительной отрасли ускорил процессы консолидации и перераспределения активов. В последние годы заметно увеличилось количество слияний и поглощений, затрагивающих практически все направления оконного бизнеса. Одновременно рынок сталкивается с ростом неплатёжеспособности даже в среде крупных и хорошо известных компаний с мировым именем. Среди показательных примеров: один из ведущих розничных продавцов оконной и дверной фурнитуры и крупный производитель оборудования для изготовления ПВХ-конструкций. Эти случаи демонстрируют, что текущий кризис затронул не только малые предприятия, но и бренды, десятилетиями формировавшие инфраструктуру рынка.

Тем не менее, отраслевое ядро остаётся устойчивым: ведущие производители профилей, стекла и фурнитуры продолжают инвестировать в модернизацию мощностей, автоматизацию и энергоэффективные технологии, готовясь к периоду восстановления.

Перспективы оконного рынка Германии: реверсное движение не будет стремительным

По мнению участников конференции, 2026 год станет для немецкого оконного рынка переходным этапом от нисходящего тренда к стабилизации, но путь к устойчивому росту займёт ещё несколько лет. На фоне длительного спада прирост в пределах 2–3% не означает разворота цикла, но создаёт предпосылки для восстановления уверенности среди игроков отрасли. При этом дальнейшая динамика будет напрямую зависеть от оживления жилищного строительства, стабилизации макросреды и решений правительства относительно программ энергоэффективной модернизации.

Как отметил управляющий директор BF, строительный «турбо» пока не запущен, но уже наблюдаются первые признаки оживления в сфере нового строительства. Несмотря на сравнительно низкие темпы роста, реновация всё ещё остаётся ключевым сегментом, но теряет импульс из-за неопределённости программ поддержки.

Для немецких производителей такой прогноз может означать переход от периода резкого сокращения заказов к более устойчивому, а также изменение структуры спроса: все больше окон и дверей теперь будет потреблять сегмент новостроек и частного домостроения, а не ремонта зданий, как это было в предыдущие годы.

Окончательная оценка динамики немецкого рынка окон, дверей и фасадов за 2025 год и обновлённый прогноз на 2026 год будут представлены на следующей конференции VFF в конце апреля 2026 года.

Рекомендуем прочесть: Прогнозы по мировому рынку окон, дверей и фасадов 2025-2029

Подготовлено редакцией tybet.ru по материалам glaswelt.de и forumbranzowe.com.

Размещение и использование (полностью или частично) данного материала допускается только при наличии активной гиперссылки на tybet.ru